Телефонный разговор связывают с карточкой клиента через интеграцию телефонии с CRM. Система получает номер телефона и параметры вызова, находит соответствующую запись в клиентской базе и сохраняет звонок в истории коммуникаций.
При входящем звонке CRM может определить клиента до начала разговора и открыть его карточку менеджеру. При исходящем контакте номер передается из карточки в телефонию, а после завершения вызова информация возвращается в CRM.
Какие данные связываются
- номер телефона клиента;
- дата и время разговора;
- направление звонка;
- ответственный сотрудник;
- длительность контакта;
- результат разговора.
Для нового номера можно настроить отдельное правило. Например, CRM создает новый контакт или сохраняет обращение в специальной очереди до обработки менеджером. Для существующего клиента звонок добавляется в его историю.
Через интеграцию с CRM данные телефонии связываются с клиентскими объектами. IP-телефония используется для регистрации вызовов и передачи информации в рабочую систему.
Что важно проверить
Главная задача при настройке заключается в правильном сопоставлении номера и клиента. Нужно проверить формат телефонных номеров, наличие дублей и правила обработки неизвестных контактов.
После тестирования в CRM должна формироваться последовательная история коммуникаций, где видно, когда происходили звонки, кто с клиентом разговаривал и какие действия были выполнены после контакта.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
