Click-to-call подключают к CRM через интеграцию с корпоративной телефонией, чтобы менеджер мог начать исходящий звонок непосредственно из карточки клиента. Номер передается из CRM в телефонную систему автоматически, а после разговора информация о вызове сохраняется в истории коммуникаций.
Перед настройкой определяют, какие сотрудники должны использовать функцию, из каких объектов CRM запускается звонок и какие данные необходимо возвращать после завершения разговора. В простом сценарии менеджер нажимает на номер клиента, а телефония выполняет вызов по настроенному правилу.
Как работает click-to-call
- Менеджер открывает карточку клиента или сделки.
- Нажимает на номер телефона.
- CRM передает номер в телефонию.
- Система определяет сотрудника, инициировавшего вызов.
- Устанавливается соединение с клиентом.
- Данные о звонке сохраняются в CRM.
При такой схеме номер не приходится копировать в отдельное приложение. Это сокращает количество ручных действий и помогает сохранить связь между телефонным контактом и конкретным клиентом.
Интеграция телефонии с CRM связывает клиентские данные и события звонков. Для выполнения вызовов используется IP-телефония, а правила работы корпоративных линий можно организовать через виртуальную АТС.
Что проверить перед запуском
Тестируют звонок из карточки клиента, сделки и других используемых разделов CRM. Отдельно проверяют несколько номеров в одной карточке, определение сотрудника и сохранение истории после завершения разговора.
Если все события корректно связываются с клиентом, click-to-call становится частью рабочего процесса менеджера и не требует ручного переноса телефонных номеров.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
