Звонок одним нажатием из CRM настраивается через интеграцию клиентской системы с корпоративной телефонией. Номер телефона в карточке клиента становится активным элементом, а нажатие на него передает команду на совершение вызова.
Для работы сценария CRM должна передавать номер выбранного клиента в телефонную систему и определять сотрудника, который инициировал вызов. После завершения разговора данные о контакте можно автоматически вернуть в историю CRM.
Что нужно настроить
- интеграцию CRM с телефонией;
- активное действие для телефонного номера;
- сопоставление сотрудника и телефонной линии;
- передачу номера в систему вызовов;
- сохранение истории после завершения разговора.
При нажатии на номер менеджер не вводит телефон вручную. CRM передает сохраненный номер в телефонию, после чего система инициирует вызов по настроенному сценарию. Это удобно для регулярной работы с большой клиентской базой.
Интеграция с CRM связывает клиентскую карточку и телефонный вызов, а IP-телефония выполняет соединение. При централизованной настройке телефонных правил используется виртуальная АТС.
Как проверить работу
После подключения проверяют звонок из карточки существующего клиента, наличие нескольких номеров и сохранение истории разговора. Также важно проверить, какой сотрудник определяется инициатором вызова и корректно ли передается номер.
Если интеграция настроена правильно, менеджер выполняет вызов непосредственно из CRM, а телефонное событие автоматически связывается с карточкой клиента.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
