Как звонить клиентам прямо из CRM?

Звонить клиентам прямо из CRM можно через интеграцию с корпоративной телефонией. В карточке клиента появляется возможность инициировать вызов по сохраненному номеру, после чего телефония выполняет соединение без ручного набора номера на отдельном устройстве.

Сценарий строится так, чтобы номер из CRM передавался в телефонную систему автоматически. После завершения разговора данные о вызове возвращаются в CRM и сохраняются в истории клиента.

Как работает звонок из CRM

1. Менеджер открывает карточку клиента.
2. Нажимает кнопку вызова рядом с номером.
3. CRM передает номер в телефонию.
4. Телефонная система устанавливает соединение.
5. После разговора событие сохраняется в CRM.

Такой сценарий сокращает количество ручных действий и снижает риск ошибки при наборе номера. Менеджеру также не требуется копировать телефон из карточки в отдельное приложение.

Для подключения используется интеграция телефонии с CRM, а телефонные вызовы выполняются через IP-телефонию. При необходимости корпоративные правила маршрутизации можно настроить через виртуальную АТС.

Что проверить при настройке

Нужно проверить, какие номера доступны для звонка, как определяется сотрудник и куда сохраняется история вызова. Также тестируют повторный звонок существующему клиенту и ситуацию, когда у карточки сохранено несколько телефонных номеров.

После настройки менеджер может инициировать исходящий контакт из привычного рабочего интерфейса, а информация о разговоре автоматически остается в истории клиента.