Связать телефонный разговор с конкретной сделкой можно через CRM, если телефонный номер клиента и данные сделки доступны в одной системе. При входящем звонке система определяет клиента по номеру и фиксирует событие в его карточке. После этого менеджер или автоматический сценарий может связать разговор с существующей сделкой либо создать новую.
Как организовать связь звонка и сделки
Сначала необходимо настроить передачу данных между телефонией и CRM. Через интеграции в систему передаются сведения о звонке, времени обращения, номере клиента и сотруднике, который обработал вызов. Если у клиента уже есть активная сделка, звонок можно отнести к ней. При отсутствии подходящей сделки создается новая запись или задача для дальнейшей обработки.
Для анализа важно определить правила привязки. Один клиент может иметь несколько активных сделок, поэтому простого совпадения номера недостаточно. Можно использовать статус сделки, дату последнего контакта, направление обращения и ответственного менеджера. Если клиент несколько раз звонит по одному вопросу, повторные разговоры можно объединять в историю одной сделки.
После настройки связь используется для отчетности. Например, можно определить, сколько звонков пришлось на одну сделку, какие менеджеры обрабатывали обращения и сколько времени прошло от первого звонка до продажи. Статистика виртуальной АТС помогает получить данные по звонкам, а CRM показывает этап сделки и ее финансовый результат. Такой подход дает более точную картину работы телефонного канала.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
