Чтобы связать входящий звонок со сделкой в amoCRM, телефонная система должна передать номер клиента в CRM, а система — определить соответствующую карточку и связанную с ней сделку. После этого звонок сохраняется в истории нужного клиента или сделки.
Как работает привязка
При входящем звонке CRM получает номер и ищет совпадение среди существующих контактов. Если клиент найден, система определяет связанные с ним объекты. При одной активной сделке сценарий обычно проще. Если у клиента несколько сделок, нужно заранее определить правила выбора нужной записи.
- Получить номер входящего звонка.
- Найти контакт или компанию в CRM.
- Проверить связанные сделки.
- Определить нужную сделку по заданному сценарию.
- Сохранить звонок в ее истории.
Если номер не найден, сначала запускается сценарий для нового клиента. В зависимости от настроек это может быть создание контакта, сделки или другого объекта CRM.
Что делать при нескольких сделках
Один клиент может одновременно обсуждать несколько заказов или проектов. Поэтому автоматическая привязка только по номеру не всегда дает однозначный результат. В таких случаях правила должны учитывать активную сделку, ответственного менеджера или другой признак, используемый компанией.
Для телефонных маршрутов применяется виртуальная АТС, а связь звонков с amoCRM настраивается через интеграцию. После настройки нужно протестировать новый номер, клиента с одной сделкой и клиента с несколькими активными сделками.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
