Чтобы связать звонки менеджеров со сделками в Битрикс24, нужно настроить сопоставление номера клиента с элементами CRM и определить правила привязки звонка. После этого входящий или исходящий разговор отображается в истории соответствующей сделки, если клиент и сделка определяются корректно.
Как работает привязка звонка
При звонке Битрикс24 получает номер клиента и ищет совпадение в CRM. Если найден контакт или компания, система может связать звонок с соответствующими элементами. При наличии нескольких сделок важно определить, к какой из них должен относиться новый контакт.
- Подключить телефонию к Битрикс24.
- Настроить определение клиента по номеру.
- Проверить связь контакта с компанией и сделкой.
- Настроить создание или выбор нужного CRM-элемента.
- Проверить входящие и исходящие звонки.
В результате менеджер видит телефонный контакт в истории работы с клиентом и может продолжить сделку без ручного поиска звонка. Для сложных сценариев правила связи нужно проверять на реальных карточках CRM.
Что делать при нескольких сделках
Один клиент может одновременно участвовать в нескольких сделках. В такой ситуации автоматическая привязка только по номеру не всегда определяет нужную сделку. Поэтому важно заранее определить правила работы с активными сделками и порядок выбора CRM-элемента.
Телефонную часть процесса можно организовать через IP-телефонию, а связь звонков с CRM — через интеграцию. После настройки стоит проверить несколько сценариев: новый клиент, действующая сделка и клиент с несколькими активными сделками.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
