Автоматизация фиксации звонков в CRM строится на передаче событий из телефонии в клиентскую систему. Каждый входящий и исходящий контакт автоматически регистрируется, после чего CRM связывает его с существующим клиентом или запускает сценарий для нового номера.
Какие процессы автоматизировать
- Определение номера клиента.
- Поиск существующей карточки.
- Сохранение входящего или исходящего звонка.
- Добавление записи разговора при необходимости.
- Создание контакта или лида для нового номера.
- Создание задачи после пропущенного звонка.
Для действующего клиента важно сохранять звонок в существующей истории. При повторном контакте новая карточка не должна создаваться только потому, что клиент снова позвонил. Это одно из главных условий нормальной автоматизации.
Как проверить работу сценария
После настройки выполняют несколько тестов: звонок существующего клиента, вызов с нового номера, повторный звонок и пропущенное обращение. Для каждого случая заранее определяют, какой объект должен появиться в CRM и кто получает задачу.
Связь систем настраивается через интеграцию. Очереди и маршруты входящих обращений можно организовать в виртуальной АТС, а саму телефонную инфраструктуру — на базе IP-телефонии.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
