Автоматическое сохранение результата звонка в CRM строится через интеграцию телефонии с системой управления клиентами. После вызова информация о контакте передается в карточку клиента или связанную сущность CRM, где сохраняются дата, время, направление и другие доступные параметры звонка.
Автоматизация убирает необходимость вручную переносить технические данные из журнала телефонии. При этом содержательный результат разговора может требовать выбора статуса менеджером, если система не получает его из другого рабочего процесса.
Как работает интеграция
- Менеджер выполняет исходящий звонок.
- Телефония фиксирует факт контакта.
- Данные передаются в CRM.
- Звонок связывается с карточкой клиента.
- Менеджер фиксирует результат и следующее действие.
Такой процесс объединяет техническую историю вызовов и рабочие данные клиента. В зависимости от настроек CRM можно сохранять сведения о звонках автоматически и использовать их при постановке следующих задач.
Для этого применяется интеграция телефонии с CRM, а сами звонки выполняются через IP-телефонию. Если требуется управлять звонками через корпоративную систему, используются функции виртуальной АТС.
Что проверить при настройке
- правильное сопоставление номера с клиентом;
- создание записи о звонке;
- сохранение даты и времени;
- передачу направления звонка;
- отображение результата и следующей задачи.
После настройки стоит проверить несколько сценариев: звонок существующему клиенту, новый контакт и повторный звонок. Это помогает убедиться, что история коммуникаций сохраняется в нужной карточке и не теряется между телефонией и CRM.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
