Интеграция телефонии с системой продаж связывает телефонные обращения с клиентами, сделками и задачами менеджеров. При входящем звонке система определяет номер, находит клиента и передает данные в CRM, а после разговора сохраняет событие в истории.
Что связать между системами
Основной обмен строится вокруг телефонного номера и клиентской карточки. В зависимости от настроек можно передавать сведения о звонке, сохранять запись разговора, создавать контакт для нового номера и связывать обращение с существующей сделкой.
- входящие и исходящие звонки;
- номер клиента;
- карточку контакта;
- сделку или обращение;
- задачи менеджера;
- записи разговоров при включенной функции.
Как выглядит процесс
Клиент звонит в компанию. Телефония передает номер в CRM, система ищет совпадение и открывает карточку. После завершения разговора событие сохраняется в истории, а при необходимости создается следующая задача.
Перед внедрением стоит определить правила для новых номеров, дублей, пропущенных звонков и повторных обращений. Иначе автоматизация может создавать лишние контакты и задачи.
Связь систем настраивается через интеграцию. Маршрутизация звонков выполняется через виртуальную АТС, а телефонная часть работает на базе IP-телефонии.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
