Подключение корпоративной телефонии к CRM объединяет телефонные коммуникации с клиентами, задачами и сделками. После настройки данные о входящих и исходящих звонках автоматически передаются в CRM и связываются с соответствующими объектами клиентской базы.
Сначала определяют, какие сценарии нужны сотрудникам. При входящем звонке это может быть открытие карточки клиента и сохранение обращения. Для исходящего контакта важны фиксация звонка, связь с клиентом и возможность сохранить результат разговора.
Этапы подключения
- Определить используемую CRM и необходимые сценарии.
- Проверить наличие готовой интеграции.
- Определить данные, которые должны передаваться.
- Настроить сопоставление номеров с клиентами.
- Проверить сохранение истории звонков.
- Протестировать исходящие и входящие обращения.
При стандартных сценариях используется готовая интеграция. Если требуется нестандартный обмен данными, подключение может выполняться через API. При этом важно заранее определить идентификаторы клиентов, чтобы один звонок не создавал несколько одинаковых записей.
IP-телефония используется для телефонных коммуникаций, а интеграция с CRM передает сведения о событиях в рабочую систему. Управление телефонной инфраструктурой можно организовать через виртуальную АТС.
Что должно работать после подключения
При звонке известного клиента должна открываться нужная запись, а информация о вызове должна попадать в историю. Для нового клиента необходимо определить правила создания записи. После разговора менеджер должен иметь возможность зафиксировать результат и следующее действие.
Так корпоративная телефония становится частью CRM-процесса, а данные о коммуникациях используются вместе с остальной информацией о клиенте.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
