Чтобы связать IP-телефонию, CRM и продажи в одной системе, необходимо настроить обмен данными между телефонией и CRM. Тогда звонок становится частью работы с конкретным клиентом, контактом или сделкой, а его результат используется для следующего этапа продаж.
Какие данные нужно объединить
При входящем звонке система определяет номер и ищет соответствующую карточку клиента. Если запись найдена, менеджер получает историю общения. Для нового номера создается необходимая запись по установленному сценарию.
- номер и направление телефонного обращения
- дата и время звонка
- сотрудник, участвовавший в коммуникации
- контакт или клиент из CRM
- сделка и ее текущий этап
- результат разговора и следующее действие
Телефонная часть реализуется через IP-телефонию. Маршрутизация обращений выполняется через виртуальную АТС, а обмен данными с CRM организуется с помощью интеграции.
Как связать звонок с продажей
После фиксации коммуникации в CRM ее можно привязать к текущей сделке. Менеджер видит историю звонков непосредственно в контексте клиента, а руководитель получает возможность сопоставлять телефонную активность с этапами работы.
После разговора CRM может создать задачу на следующий контакт или сохранить выбранный результат. Для пропущенных обращений предусматривается отдельный сценарий, чтобы клиент не оставался без последующего контакта.
В результате телефония, CRM и продажи работают с едиными данными. Менеджер не переносит информацию между несколькими системами вручную, а руководитель видит коммуникации в контексте клиентских процессов.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
