IP-телефонию с глубокой интеграцией с CRM выбирают по тому, насколько полно телефонные события включаются в рабочий процесс. Недостаточно возможности совершать звонки из CRM. Важно, чтобы система связывала коммуникации с клиентами и сделками, сохраняла историю и запускала дальнейшие действия.
Что проверить перед выбором
Начать стоит с входящего звонка. При поступлении вызова CRM должна определить номер и открыть соответствующую карточку клиента. Если номер новый, нужно проверить сценарий создания записи. Для исходящих звонков важно наличие автоматической фиксации коммуникации в истории.
- поиск клиента по номеру при входящем звонке
- автоматическое сохранение входящих и исходящих коммуникаций
- привязка звонков к контактам и сделкам
- отображение ответственного сотрудника
- обработка пропущенных обращений
- создание задач после завершения разговора
Телефонные возможности оцениваются в рамках IP-телефонии. Для маршрутизации звонков проверяются функции виртуальной АТС, а для обмена данными с CRM возможности интеграции.
Как проверить глубину интеграции
Проверять интеграцию лучше на полном сценарии, а не по отдельному пункту в списке функций. Например, входящий звонок должен определить клиента, открыть его карточку, сохранить коммуникацию после завершения и при необходимости создать следующую задачу.
Для исходящих звонков стоит проверить возможность звонить непосредственно из карточки клиента или сделки. Также важно посмотреть, какие данные о телефонной активности доступны руководителю и можно ли использовать их вместе с информацией о продажах.
Глубина интеграции определяется связностью процессов. Чем больше этапов от поступления звонка до дальнейшей работы с клиентом выполняется автоматически, тем меньше ручного переноса информации остается у менеджеров.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
