Интеграция с CRM «Автодилер», OkoCRM, amoCRM и Битрикс 24, переход с сайта в MAX и обновления в РМО

Виджеты UIS — это формы для коммуникации с посетителями сайта: онлайн-чат, всплывающие формы сбора контактов и кнопки для перехода в мессенджеры и социальные сети компании. Виджеты помогают повысить конверсию сайта и отследить рекламные источники обращений.

Не так давно в UIS появилась возможность интеграции с чат-ботами в мессенджере MAX, в том числе — для перехода с сайта в чат-бот компании. Раньше это можно было сделать с помощью кнопки на виджете UIS, а теперь в любой элемент сайта можно вставить специальный код, чтобы по клику на него посетитель переходил в чат-бот компании в MAX. При этом обращение будет фиксироваться в Рабочем месте оператора UIS и отчетах по обращениям и аналитике рекламы — вместе с информацией о посетителе и рекламном источнике.

Рабочее место оператора (РМО) — это единое приложение для работы со звонками, чатами и заявками с сайта, электронными письмами, SMS, переписками в мессенджерах и классифайдах.

Суть приложения в том, что оператор обрабатывает все обращения в едином контуре — это быстрее и удобнее, чем постоянно держать в голове все каналы коммуникаций и переключаться между ними в поисках клиентов.

В июле мы включили в РМО возможность двухфакторной аутентификации и добавили фильтры для поиска чатов в мобильной версии.

Двухфакторная аутентификация в РМО

Аутентификация — это проверка данных пользователя с целью убедиться в том, что это действительно он. В РМО для этого используется пароль: пользователь вводит его при запуске приложения. Для дополнительной защиты аккаунта от несанкционированного доступа и мошеннических действий в июле мы ввели двухфакторную аутентификацию через электронную почту.

Как это работает:

• при входе в РМО пользователь указывает логин и пароль;
• затем на корпоративную почту приходит одноразовый код подтверждения;
• доступ предоставляется только после ввода этого кода.

Фильтры чатов в UIS Mobile

Фильтры позволяют найти нужные чаты в общем списке: по каналу коммуникаций, сайту, дате или закрепленному менеджеру.

Раньше это можно было сделать только в десктопной версии РМО, а теперь и в мобильной — UIS Mobile. Логика такая же, как на компьютере: в правом верхнем углу списка чатов можно выбрать фильтр и применить его:

Фильтры применяются для всех чатов, кроме групповых.

UIS Mobile в RuStore

Если у пользователя на смартфоне нет магазинов AppStore или Google Play, теперь он может скачать UIS Mobile из RuStore.

Автодилер — CRM для автосалонов, автохолдингов и дистрибьюторов автомобильных брендов. Так же известна под названием AutoCRM.

OkoCRM — универсальная CRM для малого и среднего бизнеса, помогающая вести базу контактов, управлять сделками, отслеживать воронки продаж и автоматизировать рутинные задачи (звонки, чаты, задачи, уведомления).

Если используете эти CRM в работе, то теперь сможете синхронизировать их с системой коммуникаций UIS: в июле мы сделали полную интеграцию со звонками, чатами, заявками и даже с отчетами по аналитике рекламы.

В чем польза интеграции:

• Меньше упущенных клиентов. Менеджеры видят все обращения прямо в CRM, не переключаясь между разными сервисами, и отвечают быстрее. При пропущенных звонках и чатах создаются задачи, чтобы менеджеры не забывали связываться с клиентами.
• Сохранность клиентской базы. Контакты клиентов автоматически сохраняются в CRM, поэтому вы не рискуете потерять базу даже при увольнении продавца.
• Больше данных для аналитики и планирования. Руководитель контролирует воронку продаж и эффективность менеджеров: каждое обращение связано со сделкой в CRM, что позволяет рассчитать конверсию как по каждому продавцу, так и по всем продажам в целом.
• Повышение эффективности рекламы. Данные о суммах сделок передаются из CRM в отчеты по аналитике рекламы UIS и связываются с данными по обращениям и рекламным источникам. Благодаря этому маркетолог может оценить эффективность источников с учетом финансовых показателей (CPC, LTV, ROMI) и скорректировать распределение бюджета. Кроме того, данные о сделках можно передавать в Яндекс Метрику, чтобы алгоритмы автостратегий в Директе показывали рекламу людям, похожим на платящих клиентов.

Интеграция UIS с amoCRM включает в себя автоматизацию работы с обращениями и двусторонний обмен данными о звонках, чатах, заявках и связанных с ними сделках. В июле мы выпустили несколько обновлений, связанных с текстовыми каналами коммуникаций.

1. Задачи теперь можно привязывать не только к сделкам, но и к контактам

Задачи в amoCRM помогают контролировать работу с клиентами и не пропускать важные действия по сделкам, контактам и компаниям. Так же, как контакты и сделки, задачи могут создаваться автоматически — при поступлении обращений.

Раньше задачи из чатов и заявок всегда привязывались только к сделке, а теперь вы можете сами выбрать, куда привязывать задачу — к контакту или к сделке. Для этого откройте настройки интеграции и выберите нужную сущность в поле «Привязывать задачу»:

После сохранения изменений задачи будут отображаться там, где менеджерам удобно с ними работать.

2. Информацию о чатах и заявках теперь можно передавать в раздел «Статистика»

Карточка сделки в amoCRM по умолчанию включает раздел «Статистика», предназначенный для того, чтобы руководители, маркетологи и сами менеджеры могли анализировать путь клиента.

Раньше при поступлении чатов и заявок UIS передавал данные об обращениях только в раздел «Основное», из-за чего поля с рекламными метками приходилось дублировать. Теперь это не нужно: метки сразу попадают в раздел «Статистика».

Чтобы настроить передачу данных о чатах и заявках в дополнительные поля сделок, откройте настройки интеграции, перейдите на вкладку «Доп. поля» и настройте соответствие полей из сделок и передаваемых в них параметров:

После сохранения настроек данные об обращениях будут заполняться в сделках автоматически.

3. Добавлять файлы в триггерные рассылки через Salesbot теперь можно прямо внутри виджета UIS

С помощью Salesbot в amoCRM можно автоматически отправлять сообщения клиентам при срабатывании заранее выбранных условий. Например, при переходе сделки с одного этапа другой отправлять сообщение клиенту в Telegram.

Триггеры отправки, текст и другие параметры сообщений настраиваются с помощью чат-бота UIS. В июле мы добавили возможность загружать файлы в шаблонные сообщения — без необходимости создания дополнительной операции «Отправить сообщение».

Интеграция UIS с CRM Битрикс24 так же включает в себя работу с обращениями и двусторонний обмен данными о них. Вот два июльских обновления для оптимизации работы с чатами и заявками.

1. Исключили дублирование сделок при передаче данных о заявках из сторонних сервисов

UIS умеет собирать и передавать в Битрикс24 данные не только о тех заявках, которые поступили с виджетов UIS, но и о тех, которые пришли с других форм, установленных на сайте компании. Обычно это используют для отслеживания рекламных источников заявок — например, если у самого сервиса заявок такой возможности нет.

Схема такая: в UIS из стороннего сервиса подгружаются данные о заявках, а UIS передает эти данные в CRM. Проблема этой схемы заключалась в том, что в Битрикс24 создавались две сделки по одной и той же заявке: первая из сервиса заявок — при поступлении обращения, а вторая из UIS — при передаче данных.

Чтобы исключить дублирование сделок, теперь в настройках интеграции можно включить опцию «Использовать сторонний сервис заявок»:

Включенная опция позволяет передавать из UIS в CRM только данные о заявках, а создание контактов и сделок оставить на сторонний сервис.

Чтобы выбрать данные для передачи в CRM, перейдите на вкладку «Доп. поля» и настройте соответствие полей в Битрикс24 и параметров, которые будут в них передаваться:

После сохранения настроек UIS будет передавать данные о заявках из сторонних сервисов в уже созданные сущности в Битрикс24, не создавая новые.

2. В чатах «Открытых линий» теперь можно отключить отображение служебных уведомлений

«Открытые линии» в Битрикс24 — это интерфейс для организации общения с клиентами через разные каналы коммуникации: мессенджеры, социальные сети, онлайн-чат и другие.

Раньше при интеграции с UIS в чат «Открытых линий» автоматически приходили системные уведомления («посетитель зашел на сайт», «чат передан» и т.п.) и их нельзя было отключить. Теперь в настройках интеграции появился свитч «Отключить передачу системных сообщений»:

Включите свитч, чтобы не засорять чат служебными уведомлениями и оставить только диалоги с клиентами.