AutoCRM (CRM Автодилер)

AutoCRM — это специализированная CRM-система «Автодилер» от российской компании INFOTECH, предназначенная для автоматизации автосалонов, автохолдингов и дистрибьюторов автомобильных брендов.

Телефония

автоматическое создание клиентов и/или лидов по первичным и повторным обращениям;
передача информации в лид о UTM-метках звонка (UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Content, UTM Term);
звонок по клику из CRM (через расширение UIS);
создание задач по потерянным звонкам;

Текстовые коммуникации

встроенное рабочее место оператора (РМО, через расширение UIS) для переписки в онлайн-чате, мессенджерах и соцсетях;
автоматическое создание клиентов и/или лидов при поступлении чатов и заявок;
передача информации в лид о UTM-метках обращения (UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Content, UTM Term);
создание задач по потерянным чатам.

Передача сделок

выбор автосалона для выгрузки данных;
выбор категорий рабочих листов для загрузки в UIS;
подтягиваем из СРМ сумму сделок;
подтягиваем из СРМ воронки продаж;
подтягиваем из СРМ этапы сделок.

Далее в ЛК UIS откройте раздел Интеграции → Все интеграции, найдите AutoCRM (CRM Автодилер) и кликните на нее, чтобы подключить интеграцию

После подключения интеграции в ЛК UIS нажмите «Добавить учетные данные» и заполните поля:

название — простое, понятное для вас;
AutoCRM URL — адрес вашей CRM в формате https://YOURDOMAIN.autocrm.ru
Bearer token — токен для корректной работы интеграции; для его получения вам необходимо самостоятельно обратиться в техническую поддержку AutoCRM.

Чтобы убедиться, что все настроено корректно, кликните на «Проверить соединение с аккаунтом CRM». В случае успеха вы увидите уведомление о том, что синхронизация прошла успешно. Если будет отображаться ошибка — убедитесь, что авторизационные данные (AutoCRM URL и Bearer token) введены корректно.

Телефония

При включении интеграции с телефонией доступны следующие разделы настроек: Основное и Шаблоны. Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Фильтровать звонки»: данная настройка необходима для фильтрации звонков по определенным условиям. При включении настройки станет доступно для выбора две поднастройки: «Фильтр входящих» и «Фильтр исходящих» звонков. Для каждой из них доступен одинаковый набор параметров для фильтрации:

виртуальный номер;
название сценария;
сайт;
источник;
рекламная кампания.

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу.

«Входящие звонки»: гибкая настройка создания сущностей в CRM по первичным и повторным обращениям.

Для первичных обращений выберите, какие сущности создавать, доступны следующие варианты:

создавать клиента;
создавать лид;
создавать клиента и лид;
ничего не создавать.

В зависимости от выбранной сущности, отобразятся дополнительные настройки:

если создается лид: укажите автосалон, тип обращения, цель обращения и источник обращения;
если создается клиент: укажите тип клиента (физическое или юридическое лицо).

Для повторных обращений настройте, нужно ли всегда создавать лид или ничего не создавать. При выборе создания лида отобразятся дополнительные настройки (автосалон, тип, цель и источник обращения).

«Исходящие звонки»: настройки для исходящих звонков полностью аналогичны настройкам для входящих.

Для первичных обращений выберите, какие сущности создавать, доступны следующие варианты:

создавать клиента;
создавать лид;
создавать клиента и лид;
ничего не создавать.

В зависимости от выбранной сущности, отобразятся дополнительные настройки:

если создается лид: укажите автосалон, тип обращения, цель обращения и источник обращения;
если создается клиент: укажите тип клиента (физическое или юридическое лицо).

Для повторных обращений настройте, нужно ли всегда создавать лид или ничего не создавать. При выборе создания лида отобразятся дополнительные настройки (автосалон, тип, цель и источник обращения).

«Задачи»: если звонок будет пропущен, в AutoCRM (CRM Автодилер) автоматически создастся задача.

Выберите, для каких звонков создавать задачу (входящие, исходящие, входящие и исходящие или ничего не создавать), укажите автора и исполнителя задачи, а так же длительность задачи в часах (ко времени завершения звонка прибавится данное время). Название задачи задается в разделе «Шаблоны».

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон заголовков клиентов, лидов и задач, которые будут автоматически создаваться в AutoCRM (CRM Автодилер) при поступлении входящих или исходящих звонков.

Если вы не создадите свои пользовательские шаблоны, то будет использоваться универсальный шаблон для каждой не заданной комбинации параметров (шаблон по умолчанию):

Для лидов:

Новый лид по звонку с +{{contact_phone_number}} из UIS;
Новый лид по звонку на +{{contact_phone_number}} из UIS.

Для клиентов:

Новый клиент по звонку с +{{contact_phone_number}} из UIS;
Новый клиент по звонку на +{{contact_phone_number}} из UIS.

Для задач:

Новая задача по звонку с +{{contact_phone_number}} из UIS;
Новая задача по звонку на +{{contact_phone_number}} из UIS.

Если необходимо задать свой текст шаблона, просто выберите в настройках направление звонка (входящий/исходящий), создаваемую сущность (клиент/лид/задача) и впишите свой шаблон названия.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, номер телефона абонента, виртуальный номер, название сценария и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Текстовые коммуникации

При включении интеграции с текстовыми коммуникациями доступны следующие разделы настроек: Основное, Шаблоны. Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Заявки»: гибкая настройка создания сущностей в AutoCRM (CRM Автодилер) по первичным и повторным обращениям.

Для первичных обращений выберите, какие сущности создавать, доступны следующие варианты:

создавать клиента;
создавать лид;
создавать клиента и лид;
ничего не создавать.

В зависимости от выбранной сущности, отобразятся дополнительные настройки (аналогично настройкам телефонии):

если создается лид: укажите автосалон, тип обращения, цель обращения и источник обращения;
если создается клиент: укажите тип клиента (физическое или юридическое лицо).

Для повторных обращений настройте, нужно ли всегда создавать лид или ничего не создавать. При выборе создания лида отобразятся дополнительные настройки (автосалон, тип, цель и источник обращения).

«Фильтры»: данная настройка необходима для фильтрации заявок по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

название сайта;
рекламная кампания;
источник;
тип заявки.

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, он будет помечен зеленой точкой в правом верхнем углу. Если фильтр не настроен, будут передаваться все заявки.

«Чаты»: гибкая настройка создания сущностей в CRM по первичным и повторным обращениям (аналогична настройкам заявок).

Для первичных обращений выберите, какие сущности создавать, доступны следующие варианты:

создавать клиента;
создавать лид;
создавать клиента и лид;
ничего не создавать.

В зависимости от выбранной сущности, отобразятся дополнительные настройки (аналогично настройкам телефонии):

если создается лид: укажите автосалон, тип обращения, цель обращения и источник обращения;
если создается клиент: укажите тип клиента (физическое или юридическое лицо).

Для повторных обращений настройте, нужно ли всегда создавать лид или ничего не создавать. При выборе создания лида отобразятся дополнительные настройки (автосалон, тип, цель и источник обращения).

Благодаря гибким настройкам передачи чатов можно выбрать, на каком этапе общения в чате создавать контакт и сделку, доступны следующие варианты:

на начало чата;
на завершение чата;

«Фильтры»: данная настройка необходима для фильтрации чатов по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

название сайта;
рекламная кампания;
источник;
канал;
тег.

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, он будет помечен зеленой точкой в правом верхнем углу. Если фильтр не настроен, будут передаваться все чаты.

«Задачи»: если чат будет пропущен, то в AutoCRM (CRM Автодилер) автоматически создастся задача.

Включите чекбокс «Создавать задачу на пропущенные чаты», укажите автора, исполнителя задачи, а так же продолжительность задачи в часах (ко времени завершения чата прибавится данное время). Название задачи задается в разделе «Шаблоны».

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон заголовков клиентов, лидов и задач, которые будут автоматически создаваться в AutoCRM (CRM Автодилер) при поступлении заявок и чатов.

Если вы не создадите свои пользовательские шаблоны, то будет использоваться универсальный шаблон для каждой не заданной комбинации параметров (шаблон по умолчанию):

Для лидов:

Новый лид по заявке {{communication_id}} из UIS
Новый лид по чату {{visitor_id}} из канала {{chat_channel_name}}

Для клиентов:

Новый клиент {{visitor_phone_number}} по заявке из UIS
Новый клиент по чату {{visitor_id}} из канала {{chat_channel_name}}

Для задач:

Новая задача по заявке {{visitor_phone_number}} из UIS
Задача по чату с посетителем {{visitor_id}} из канала {{chat_channel_name}}

Если необходимо задать свой текст шаблона, то просто выберите в настройках тип обращения (чат/заявка), создаваемую сущность (клиент/лид/задача) и впишите свой шаблон названия.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, сайт, телефон посетителя, тип заявки ,источник обращения и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Передача сделок

Этот блок предназначен для передачи данных о сделках (рабочих листах) из AutoCRM (CRM Автодилер) в UIS.

«Выберите автосалон»: выберите автосалон из списка, по которому будет выполняться выгрузка данных.

«Выберите категории рабочих листов»: выберите категории РЛ (аналог сущности сделка в UIS), которые нужно загружать в UIS. Доступны категории:

трейд-ин;
продажа Б\У;
сервис;
отдел продаж;
кузовной ремонт.

После подключения интеграции рабочие листы из AutoCRM (CRM Автодилер) будут попадать в раздел «Отчеты → Сделки» в UIS. Там можно будет найти информацию о категории рабочего листа (данная информация будет отображаться в столбце Воронка продаж), этапы сделок, суммы сделок (выручка), контактные данные и так далее.

Работа с фреймом РМО

Установка расширения:

Переходим по ссылке и устанавливаем расширение в магазине Chrome;
Нажимаем кнопку «Войти» и логинимся под сотрудником UIS, который будет принимать чаты и звонки.
После успешного входа в расширение, открывается совершенно простое меню: кнопка «Показать софтфон» (открывает окно софтфона) и «Показать чаты» (открывает окно чатов).

Чаты

Вызвать окно с чатами можно несколькими способами:

кликнув на кнопку Чаты UIS в боковой панели AutoCRM (CRM Автодилер), вызовется общее окно РМО, в котором можно посмотреть все доступные чаты, а также написать новому клиенту;
включив свитч в расширении UIS.

Для того, чтобы написать в чат (через подключенный канал чата в UIS) необходимо кликнуть на иконку канала напротив номера телефона (доступно для сущностей лид и клиент):