AlfaCRM - интеграция текстовых обращений, загрузка сделок
С помощью интеграции сотрудники смогут переписываться с клиентами в текстовых каналах коммуникаций, не покидая интерфейс AlfaCRM.
Доступные каналы:
- мессенджеры Telegram и WhatsApp;
- VK Groups;
- Avito;
- Auto.ru;
- Циан;
- e-mail;
- виджет онлайн-чата UIS;
- заявки с сайта из виджетов UIS.
Кроме того, данные о сделках («клиентах») можно передавать из AlfaCRM в отчеты UIS для оценки эффективности рекламы.
Функциональность интеграции
Коммуникации:
- встроенное веб-приложение для работы с текстовыми коммуникациями;
- автоматическое создание лидов при поступлении чатов и заявок;
- автоматическое создание задач по пропущенным чатам;
- передача данных о чатах и заявках в дополнительные поля лидов.
Данные о сделках:
- воронка продаж и ее этапы;
- название и сумма сделки, даты изменения;
- контакты;
- ответственный менеджер;
- дополнительные поля.
Как подключить
Для интеграции нужно подключить дополнительную опцию: актуальное название и стоимость уточните у персонального менеджера UIS.
Подключение текстовых коммуникаций
Подготовка
Если вы еще не подключили каналы текстовых коммуникаций в UIS, используйте инструкцию по подключению каналов.
Чтобы настроить сотрудникам учетные записи для работы с текстовыми обращениями в веб-приложении, используйте инструкцию по созданию пользователей Рабочего места оператора UIS.
Функциональность веб-приложения точно такая же, как у Рабочего места оператора UIS. В качестве руководства пользователя отправьте сотрудникам инструкцию по работе с РМО UIS.
Подключение интеграции
В Личном кабинете UIS откройте раздел Интеграции ⟶ CRM и подключите AlfaCRM:
Включите свитч интеграции с текстовыми коммуникациями и нажмите «Подключить учетную запись»:
Заполните поля учетной записи:
- название: произвольное;
- hostname: вставьте URL вашего домена в Alfacrm, его можно скопировать прямо в адресной строке
- api_key: вставьте ключ API из AlfaCRM, его можно скопировать в разделе «Мой профиль»
- email: вставьте email пользователя из AlfaCRM, его можно скопировать в разделе «Мой профиль»:
Нажмите «Добавить» и выберите филиал AlfaCRM для обработки чатов и заявок, поступающих из UIS.
Передача заявок
Включите, если нужно отправлять данные из заявок в AlfaCRM. После активации появятся параметры настройки:
Условия фильтрации: если не настраивать фильтр, в AlfaCRM будут попадать все заявки со всех сайтов, на которых установлены виджеты UIS.
Чтобы настроить условия фильтрации, нажмите «и» или «или» (без разницы), добавьте нужные условия и сохраните:
Создавать лид по обращению: при поступлении заявки с сайта в AlfaCRM будет автоматически создаваться лид. Работает для первичных обращений, если в AlfaCRM нет ранее созданного контакта.
Передавать дополнительные поля: в дополнительные поля лидов в AlfaCRM будут автоматически подтягиваться данные о заявках из UIS. Слева выберите поля лидов в AlfaCRM, а справа — параметры, которые нужно в них передавать:
Если данные должны обновляться не только при первом обращении клиента, но и при повторных, включите «Обновлять всегда».
Нажмите «Сохранить».
Передача чатов
Включите, если нужно отправлять данные из чатов в AlfaCRM. После активации появятся параметры настройки:
Условия фильтрации: если не настраивать фильтр, в AlfaCRM будут попадать все входящие сообщения из всех подключенных каналов текстовых коммуникаций.
Чтобы настроить условия фильтрации, нажмите «и» или «или» (без разницы), добавьте нужные условия и сохраните:
Создавать лид: при поступлении текстовых обращений в AlfaCRM будет автоматически создаваться лид.
Создавать задачу по потерянному чату: если никто из сотрудников не возьмет в работу текстовое обращение, в AlfaCRM будет автоматически создаваться задача.
Названия задач в AlfaCRM формируются автоматически, но в них можно добавить любой текст и дополнительные параметры, чтобы пользователь видел полную информацию об обращениях. Для этого в поле «Шаблон названия» напишите свой текст и добавьте нужные параметры через кнопку «+».
Передавать чаты от посетителей без контактных данных: лиды в AlfaCRM будут создаваться даже в том случае, если клиент не указал номер телефона. При каждом новом чате с таким посетителем будет создаваться новый лид, что может привести к дублям.
Передавать дополнительные поля: в дополнительные поля лидов в AlfaCRM будут автоматически подтягиваться данные о чатах из текстовых каналов. Слева выберите поля лидов в AlfaCRM, а справа — параметры, которые нужно в них передавать:
Если данные должны обновляться не только при первом обращении клиента, но и при повторных, включите «Обновлять всегда».
Нажмите «Сохранить».
Установка веб-приложения для работы с текстовыми обращениями
Веб-приложение работает через расширение в браузере Chrome, поэтому настройку нужно будет выполнить для каждого пользователя AlfaCRM, который будет работать с чатами.
Перейдите по ссылке, установите приложение, нажмите «Войти» и авторизуйтесь с учетными данными одного из сотрудников с доступом в Рабочее место оператора UIS.
После входа в расширение откроется меню: «Показать софтфон» и «Показать чаты».
Включите свитчи, если софтфон и приложение для чатов нужно держать открытыми всегда. Софтфон — это приложение для звонков. Оно будет работать только в том случае, если у вас подключена интеграция AlfaCRM с телефонией UIS.
Если не включать свитчи, софтфон будет открываться сам при звонке по клику.
Чтобы открыть приложение для чатов, сотруднику в AlfaCRM нужно кликнуть «UIS РМО» в меню слева:
Функциональность веб-приложения точно такая же, как у Рабочего места оператора UIS. В качестве руководства пользователя отправьте сотрудникам инструкцию по работе с РМО UIS.
После завершения чата текст переписки подгружается в карточку лида, раздел «Коммуникации»:
Настройка передачи данных о сделках («Клиентах») из AlfaCRM в отчеты UIS
В Личном кабинете UIS откройте раздел Интеграции ⟶ CRM и подключите AlfaCRM:
Включите свитч интеграции со сделками и скопируйте значение из поля Webhook URL:
В Личном кабинете AlfaCRM откройте раздел Настройки ⟶ Автодействия и рассылки ⟶ Триггеры и вебхуки:
- Целевая сущность: выберите «Клиент». Позже то же самое нужно будет сделать для сущности «Платеж».
- События: выберите все события.
- Затронутые поля: любые.
- Реакция: Webhook.
- Webhook URL: вставьте Webhook URL, который скопировали в Личном кабинете UIS.
Нажмите «Сохранить».
В Личном кабинете UIS завершите подключение учетной записи. Нажмите «Подключить учетную запись» и заполните поля:
- название: произвольное;
- hostname: вставьте URL вашего домена в Alfacrm, его можно скопировать прямо в адресной строке
- api_key: вставьте ключ API из AlfaCRM, его можно скопировать в разделе «Мой профиль»
- email: вставьте email пользователя из AlfaCRM, его можно скопировать в разделе «Мой профиль»:
Нажмите «Добавить».
Заполните настройки воронки продаж:
- Успешный этап — выберете этапы воронки, которые считаются завершающими успешными в AlfaCRM. В UIS они будут объединены в один этап.
- Отказной этап — выберете этапы воронки, которые считаются завершающими неуспешными в AlfaCRM. В UIS они будут объединены в один этап.
Нажмите «Сохранить».
Для проверки работы интеграции создайте тестовую сделку («Клиента») в AlfaCRM и посмотрите, передались ли данные в Сводный отчет UIS.