МойСклад: интеграция в новом ЛК UIS

Решение включает работу со звонками и чатами в окне CRM МойСклад и передачу данных о сделках из CRM МойСклад в отчеты UIS для аналитики рекламы.

Данные, передаваемые по звонкам:

• создание контрагентов и заказов при поступлении звонков;
• всплывающие уведомления о звонках;
• автоматическое соединение звонящего с персональным менеджером из CRM;
• сохранение истории звонков и записей разговоров в CRM;
• передача данных в дополнительные поля контрагента и заказа;
• создание задач по пропущенным звонкам;
• исходящий звонок по клику из CRM.

Данные, передаваемые по текстовым коммуникациям:

• встроенное рабочее место оператора (РМО) для переписки в онлайн-чате, мессенджерах и соцсетях;
• автоматическое создание контрагентов и заказов при поступлении чатов и заявок;
• передача данных в дополнительные поля контрагента;
• создание задач по пропущенным чатам.

Данные о сделках, которые передаются в отчеты UIS для аналитики рекламы:

• сделки: сумма сделки, статус, этапы воронки продаж и т.д.;
• воронка продаж и ее этапы;
• контрагенты;
• ответственный менеджер.

Далее откройте раздел Интеграции → CRM и подключите МойСклад

Если вы уже добавляли учетные данные CRM МойСклад, выберите их из списка, если нет — нажмите верхнюю кнопку «Авторизация JSON API» и заполните поля в форме Добавление учетных данных:

• Название: произвольное, понятное, чтобы ни с чем не перепутать;
• Login: логин аккаунта в CRM МойСклад;
• Password: пароль от аккаунта в CRM МойСклад.

Чтобы убедиться, что все настроено корректно, кликните на «Проверить соединение с аккаунтом CRM». В случае успеха вы увидите уведомление о том, что синхронизация прошла успешно. Если будет отображаться ошибка — убедитесь, что авторизационные данные (логин и пароль от аккаунта в CRM МойСклад) введены корректно.

Дополнительно потребуется отдельная авторизация для работы телефонии. Для этого кликните на «Авторизация для звонков» и заполните следующие данные:

• Название: произвольное, понятное, чтобы ни с чем не перепутать;
• Token: скопируйте его из параметра «Ключ доступа» приложения UIS в CRM МойСклад.

Для того, чтобы найти токен из параметра «Ключ доступа» приложения UIS в CRM МойСклад, необходимо:

• В CRM МойСклад открыть раздел «Решения» → «Телефония», найти приложение «IP-телефония UIS» и подключить его;
• Скопировать значение строки «Ключ доступа» и вставить его в соответствующее поле в настройках интеграции в UIS, сохранить.

Оставьте открытой вкладку с настройкой приложения UIS в CRM МойСклад, мы вернемся к ней чуть позже.

Синхронизация — это автоматический импорт сотрудников из CRM МойСклад в UIS. Данная настройка необходима для корректной работы всех компонентов интеграции. Выключение может привести к потере работоспособности.

1. «Синхронизировать всех сотрудников» — выберите настройку, если требуется импортировать всех сотрудников из МойСклад в UIS. При выключенной настройке становится доступным список сотрудников для синхронизации;
2. Выберите конкретных сотрудников в настройке «Сотрудники для синхронизации», если требуется синхронизировать не всех сотрудников. Для этого потребуется выключить настройку «Синхронизировать всех сотрудников» из пункта 1;
3. Нажмите кнопку «Синхронизировать сотрудников» для ручной синхронизации. При первом подключении интеграции — обязательное действие. Здесь же дополнительно отображаем статус синхронизации.

При включении интеграции с телефонией доступы следующие разделы настроек: Основное, Шаблоны, Ответственные и Дополнительные поля.

Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Фильтровать звонки» — данная настройка необходима для фильтрации передаваемых в CRM звонков по определенным условиям. При включении настройки станет доступно для выбора две поднастройки: «Фильтр входящих» и «Фильтр исходящих» звонков. Для каждой из них доступен одинаковый набор параметров для фильтрации:

• Виртуальный номер
• Сценарии
• Сайты
• Источники
• Рекламные кампании

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу. Если клиент нажал на чекбокс «Фильтровать звонки», но не выбрал никакую настройку в выпадающем списке — передаем все звонки.

«Webhook URL» — скопируйте значение в этой строке и укажите его в настройках приложения UIS в CRM МойСклад. Дополнительно укажите внутренние номера сотрудников, соответствующие их внутренним номерам в Личном кабинете UIS, прожмите чекбокс «Установлено» и сохраните настройку.

«Исходящий номер» — номер, который определится у клиента при звонке от сотрудника, у которого нет зарегистрированной SIP-линии. При звонках с SIP-линий будет определяться тот номер, который закреплен за сотрудником в UIS.

«Всегда отображать номер» — если включить опцию, то правила отображения номера сотрудника будут игнорироваться и всегда будет отображаться выбранный номер.

«Входящие звонки» — гибкая настройка создания сущностей в CRM по первичным обращениям (контрагент/контрагент и заказ), а так же ответственного сотрудника. По повторным обращениям можно при необходимости создавать заказ.

При выбранной настройке создавать «Заказ» станет доступна дополнительная настройка «Юридическое лицо», в которой, соответственно, необходимо выбрать юридическое лицо, в котором будет создан заказ.

Выберите настройку «Включить переадресацию на персонального менеджера», если необходима переадресация на персонального менеджера из CRM.

Пример автоматически созданной карточки контрагента:

Пример автоматически созданной карточки заказа:

Пример уведомления о входящем звонке:

Виджет звонка:

«Исходящие звонки» — аналогично разделу «Входящие звонки» позволяет гибко настроить создание сущностей в CRM по исходящим звонкам: выберите, какие сущности создавать по каждому типу обращений (первичное/повторное), юридическое лицо, а так же укажите ответственных сотрудников.

«Задачи» — настройка создания задач по потерянным звонкам.

«При потерянном входящем звонке создавать задачу» — выберите, откуда взять ответственного для создания задачи (на сотрудника из карточки контрагента / из настроек интеграции).

«Срок задачи по входящему звонку (часы)» — задайте продолжительность задачи для входящего звонка.

«При неуспешном исходящем звонке создавать задачу» — выберите, откуда взять ответственного (на сотрудника из карточки контрагента / из настроек интеграции).

«Срок задачи по исходящему звонку (часы)» — задайте продолжительность задачи для исходящего звонка.

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон заголовков задач, которые будут автоматически создаваться в CRM МойСклад при пропущенных входящих или неуспешных исходящих звонках.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, номер телефона абонента, виртуальный номер, название сценария и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название задачи с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Вкладка «Ответственные»

Укажите ответственных сотрудников по умолчанию по входящим и исходящим звонкам, это обязательные настройки:

Так же доступна дополнительная, более гибкая настройка ответственных при помощи фильтров, например, можно настроить отдельного ответственного сотрудника для конкретного сайта по исходящим или входящим звонкам.

Вкладка «Дополнительные поля»

Данная настройка необходима для передачи информации о звонке (сайт, UTM-метки, источник и т. д.) в дополнительные поля карточки контрагента и заказа.

Сопоставьте дополнительные поля из CRM МойСклад с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных звонках, но и при повторных обращениях, выберите настройку «Обновлять всегда».

Не забудьте сохранить настройки.

При включении интеграции с текстовыми коммуникациями доступы следующие разделы настроек: Основное, Шаблоны, Ответственные и Дополнительные поля.

Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Заявки» — в данном разделе можно настроить правила создания сущностей в CRM по первичным и повторным заявкам: выберите какие сущности создавать по каждому типу обращений (контрагента/контрагента и заказ), а так же юридическое лицо (если выбрано создавать «Заказ») и ответственных сотрудников.

«Фильтры» — данная настройка необходима для фильтрации заявок по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

• Сайт
• Рекламная кампания
• Источник
• Тип заявки

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу.

«Чаты» — для первичных чатов можно создавать контрагента и/или заказ, а так же выбирать ответственных исходя из бизнес-процессов вашей компании. Для повторных чатов можно создавать заказ, для этого прожмите соответствующую настройку и выберите нужное юридическое лицо.

Благодаря гибким настройкам передачи чатов в CRM МойСклад можно выбрать, на каком этапе общения в чате создавать контрагента/заказ: на начало чата, на завершение чата или же при простановке определенного тега.

При необходимости можно создавать задачу по потерянному чату и задавать срок действия этой задачи в часах.

Включите чекбокс «Передавать чаты без контактных данных», если необходимо передаваться чаты от посетителей, у которых отсутствует номер телефона. При каждом новом чате с посетителем без контактных данных будет создаваться новый контрагент и заказ, что может привести к дублям в CRM.

«Фильтры» — данная настройка необходима для фильтрации чатов по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

• Сайт
• Канал
• Тег
• Рекламная кампания
• Источник

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу. Если чекбокс «Фильтровать чаты» включен, но фильтр не настроен, то будут передаваться все чаты.

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон названия задачи, которая будет автоматически создаваться в CRM МойСклад по потерянным чатам.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, источник, рекламную кампанию, доменное имя сайта и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название задачи с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Вкладка «Ответственные»

Укажите ответственных сотрудников по умолчанию по чатам и заявкам, это обязательные настройки:

Так же доступна более гибкая настройка ответственных по чатам и заявкам при помощи фильтров, например, можно настроить отдельного ответственного сотрудника для конкретного сайта или для определенного типа заявок:

Вкладка «Дополнительные поля»

Данная настройка необходима для передачи информации чатах и заявках в дополнительные поля карточки контрагента и в заказ.

Сопоставьте дополнительные поля из CRM МойСклад с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных обращениях, но и при повторных, выберите настройку «Обновлять всегда».

Не забудьте сохранить настройки!

Установка расширения:

• Переходим по ссылке и устанавливаем расширение в магазине Chrome;
• Нажимаем кнопку «Войти» и логинимся под сотрудником UIS, который будет принимать чаты и звонки. Этот сотрудник должен быть синхронизирован с пользователем СРМ МойСклад.

Работа с расширением

После успешного входа в расширение, открывается совершенно простое меню: кнопка «Показать софтфон» (открывает окно софтфона) и «Показать чаты» (открывает окно чатов).

Свитчи «Показать софтфон/чаты» нужно включать вручную только если вам хочется всегда отображать соответствующие окна. В других случаях, например для звонков по клику, софтфон вызовется автоматически.

Работа с чатами

Вызвать окно с чатами можно несколькими способами:

1. Кликнув на кнопку UIS Чаты в верхней панели СРМ МойСклад. При клике откроется общее окно РМО, в котором можно посмотреть все доступные чаты, а также написать новому клиенту

2. Чаты можно вызвать из карточки контрагента, там появится раздел «Написать в канал» с иконками доступных каналов чатов (каналы чатов надо заранее подключить в UIS). По клику на нужный канал открывается чат с этим контрагентом в выбранном канале.

Работа со звонками

Как было сказано ранее, софтфон можно отображать всегда, активировав свитч «Показать софтфон» в настройках расширения, а также Софтфон автоматически покажется:

• При входящем звонке;
• При звонке по клику, например, из карточки контрагента.

В чем преимущества использования нашего расширения:

1. На текущий момент это единственный доступный способ, предоставляющий возможность вести переписку напрямую из СРМ МойСклад;
2. Расширение позволяет использовать все дополнительные инструменты нашего РМО, такие как:

• отложенные сообщения;
• расширенная карточка контакта с возможностью тегирования чатов;
• отправка голосовых сообщений;
• видеть аватарки клиентов при общении с ними в чатах.

Данная настройка позволяет анализировать воронки продаж (подтягивать сделки из CRM) в отчетах UIS.

Воронки (каналы) продаж — выберите воронки продаж из МойСклад, которые нужно анализировать в отчетах UIS. Если не выбрано ни одной, анализируются все воронки.

Дополнительные поля из CRM — выберите дополнительные поля из заказа покупателя в МойСклад, которые требуется передавать в наши отчеты в связке со сделками.

Нажмите «Сохранить».

Для проверки корректности работы интеграции:

• Создайте тестовую сделку в МойСклад;
• Проверьте появление сделки в ЛК UIS: Сырые данные → Сделки (возможна небольшая задержка в отображении, 1-2 минуты).

На этом настройка интеграции с CRM МойСклад завершена!