Flowlu - Управление проектами онлайн и CRM

• уведомления о входящих звонках в CRM
• открытие карточки клиента при приеме входящего звонка
• соединение звонящего с персональным менеджером, закрепленным в CRM
• уведомления о пропущенных звонках
• звонок по клику из карточки клиента
• история звонков
• записи разговоров

В процессе настройки нужно будет создавать, копировать и вставлять токены и URL-адреса, поэтому перед началом рекомендуем создать текстовый документ, где можно будет их сохранять.

В Личном кабинете UIS войдите в раздел Администратор — Аккаунт — Тарифы и опции, разверните Все опции:

Подключите опцию API Расширенный, если будете использовать соединение звонящего с персональным менеджером, или API Оптимальный, если не будете: 

Чтобы UIS и Flowlu обменивались данными, нужно внести IP-адрес Flowlu в белый список UIS и создать авторизационный ключ API.

Перейдите в раздел Аккаунт — Правила и настройки безопасности — вкладка API и добавьте 195.211.122.131 в белый список:

Чтобы получить авторизационный ключ API, войдите в Управление пользователями:

Разрешите Администратору доступ к API по ключу. Скопируйте и сохраните ключ — он показывается только один раз, при создании:

Перейдите по ссылке и в открывшейся форме введите ключ API, полученный на предыдущем шаге, выберите в меню UIS и кликните Войти:

После успешной авторизации откроются настройки:

В новой вкладке откройте аккаунт Flowlu для настройки модуля телефонии.

В основном меню раздела Администратор перейдите в Приложения, в разделе Интеграции наведите курсор на Телефонию и кликните Подробнее:

Если модуль телефонии не установлен, установите его:

Выберите приложение UIS:

В настройках скопируйте URL аккаунта для настройки уведомлений:

Вернитесь на предыдущую вкладку с настройками интеграции, вставьте скопированный адрес в поле URL для настройки уведомлений и сохраните:

Включите интеграцию, скопируйте и сохраните Ключ API — UIS:

Вернитесь на вкладку с настройками телефонии Flowlu и в поле Ключ API — UIS вставьте скопированный ключ. Настройте обработку звонка и кликните Подключить:

Синхронизация сотрудников

Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в личном кабинете UIS, и в сервисе Flowlu.

В личном кабинете UIS перейдите в раздел Сотрудники и выберите из списка нужного сотрудника:

Присвойте сотрудникам внутренние номера — они понадобятся в настройках сервиса Flowlu:

В аккаунте Flowlu разрешите сотрудникам доступ к модулю телефонии, а затем сопоставьте сотрудников UIS и Flowlu: слева отображаются добавочные номера пользователей в UIS, а справа — пользователи Flowlu:

Не забудьте сохранить изменения.

Настройка прав доступа в Flowlu

Для модуля IP-телефонии доступны следующие права доступа:

• Администратор — позволяет подключать телефонию, редактировать сценарии обработки звонков и информацию о пользователях, а так же просматривать полный список звонков. Удаление звонков или записей разговоров не доступно даже Администратору. 
• Сотрудник — может звонить и принимать вызовы, просматривать только собственные звонки.
• Доступ запрещен — модуль телефонии будет скрыт из аккаунта, пользователь не сможет совершать или принимать звонки, не увидит информацию о звонках и их историю в карточках сделки или контакта. 

Настройка уведомлений

Чтобы данные из UIS передавались в Flowlu, нужно будет настроить пять типов HTTP-уведомлений о событиях.

В Личном кабинете UIS войдите в раздел Уведомления, кликните Добавить уведомление:

В открывшейся форме заполните следующие поля:

1) Название уведомления: Потерянный звонок (Flowlu)

Тип события: Потерянный звонок
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/

В тело уведомления вставьте код:

2) Название уведомления: Ожидание ответа (Flowlu)

Тип события: Ожидание ответа
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook

В тело уведомления вставьте код:

3) Название уведомления: Завершение звонка (Flowlu)

Тип события: Завершение звонка
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/

В тело уведомления вставьте код:

4) Название уведомления: Начало разговора (Flowlu)

Тип события: Начало разговора 
Способ уведомления: HTTP 
Метод: POST 
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/

В тело уведомления вставьте код:

5) Название уведомления: Записанный разговор (Flowlu)

Тип события: Записанный разговор
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/

В тело уведомления вставьте код:

Настройка соединения с персональным менеджером

При подключении опции API Расширенный можно настроить автоматическое соединение звонящего с его персональным менеджером. Если он не ответит, звонок будет обработан по любому другому алгоритму, заданному в настройках UIS.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Виртуальная АТС → Сценарии и кликните Добавить сценарий:

Задайте название сценария, кликните + и в настройках Распределения вызовов выберите операцию Интерактивная обработка вызова:

Скопируйте URL-адрес для обработки уведомлений от телефонии в панели настроек телефонии во Flowlu:

Вставьте скопированный адрес в поле URL для авторизации, выберите метод POST и отметьте все пункты ниже:

Если звонок поступит с номера, который еще не заведен в системе, Flowlu может обработать его в соответствии с дополнительным сценарием: в пункте Связанные операции настройте алгоритм обработки в поле Код возврата 1:

Так же рекомендуем настроить сценарий обработки звонков на случай ошибок в пункте Ошибка HTTP-запроса.

Работа со звонками

Совершать исходящие вызовы можно из карточки контакта или из списка клиентов, а также с помощью виджета трубки в правом верхнем углу рабочего пространства. Если сотрудник связан с учетными записями сразу нескольких провайдеров телефонии, ему будет доступен выбор, с какой телефонии совершить исходящий вызов. 

Из виджета также доступен список последних вызовов с возможностью повторного набора и перехода в карточку контакта. Обратите внимание, что вызов будет производиться с той телефонии, которая выбрана по умолчанию.

При поступлении входящего звонка в левом нижнем углу откроется окно с информацией о звонящем. Карточку клиента можно открыть после принятия вызова.

После окончания звонка в зависимости от заданного сценария обработки звонков, будет создана карточка клиента, сделка или задача. Информация о звонке запишется в карточку клиента. Если во Flowlu сохранено несколько клиентов с одним и тем же номером телефона, то будет выбран последний сохраненный клиент.

Если сотрудник пропустил звонок, при входе в аккаунт он получит уведомление и сможет сразу же перезвонить клиенту. В настройках уведомлений можно активировать получение уведомлений о пропущенных в браузере, на почту или на мобильный телефон, если установлено приложение Flowlu:

История звонков

В разделе Телефония отображаются вкладки для каждой активной телефонии со списком звонков. В списках доступны поиск, фильтры, а также настраиваемое отображение колонок с информацией по типу звонка, длительности разговора, его записи и ответственному менеджеру.

Записи звонков можно прослушать прямо из списка. При воспроизведении разговора вы можете скачать его на рабочий стол, ускорить или замедлить прослушивание:

В правом верхнем углу можно обновить список, добавить новую телефонию или редактировать настройки существующей. 

Карточка звонка

В карточке отображаются дата и время звонка, тип, статус и ответственный. Из карточки можно:

• добавить описание или связь с задачей, сделкой, проектом или контактом
• оставить комментарии для коллег или руководителя
• в два клика создать задачу или сделку
• совершить повторный звонок по клику 

Мобильное приложение 

С помощью мобильного приложения из раздела IP-телефония можно просматривать список звонков и совершать повторные вызовы.