Отчет «Сделки»

В отчете можно анализировать данные по всем сделкам, загруженным из CRM-системы. Отчет предназначен для качественного анализа данных. В этом отчете вы найдете все сделки, загруженные из CRM-системы по дате их создания. Мы забираем всю необходимую информацию для анализа данных из CRM по каждой сделке, а именно:

дата и время создания сделки;
в какой воронке находится сделка;
этап воронки;
контакт сделки;
выручка и многое другое.

Обратите внимание на группу столбцов «Дополнительные поля сделки из CRM». Если в настройках интеграции с CRM вы выбрали загрузку определенных дополнительных полей сделки, то все они будут доступны для анализа в отчете.

Работа с таблицей

Рассмотрим основные возможности работы с таблицей в отчете.

Столбцы отчета

Вы можете создать отчет с необходимым набором столбцов, для выбора необходимо открыть раздел Столбцы:

Столбцы можно менять местами, удалять и добавлять необходимые.
Для выбора необходимого столбца вы можете воспользоваться поиском.

Сортировка

По умолчанию отчет будет отсортирован по столбцу «Дата и время создания сделки». Можно применить сортировку к любому столбцу отчета при нажатии на иконку.

от большего к меньшему;
от меньшего к большему.

Переход в сделку CRM

При нажатии на поле Контакт сделки или Сделка вы можете перейти в CRM-систему для просмотра более детальной информации по сделке.

Важно

Доступно для клиентов с интеграцией amoCRM и Битрикс24.

Карточка клиента

Вы можете просмотреть историю взаимодействия с вашей кампанией каждого конкретного клиента. Для работы с карточкой необходимо нажать на значок, в открывшемся окне карточки вы увидите 2 основных раздела:

1. Общая информация

Контактные данные пользователя.
Полученная выручка от конкретного пользователя.
client_ID Яндекс.Метрики и Google Analytics и другие параметры.
Вы можете сами выбрать параметры, которые будут отражены в общей информации карточки. Для этого зайдите в настройки.

2. История

Здесь вы увидите все взаимодействия клиента с вашей кампанией. Т.е. все посещения сайта, все обращения — звонки, заявки, чаты и сделки, созданные в CRM.

По умолчанию в истории отображаются все события за период, выбранный в отчете.
Если вам необходимо проанализировать взаимодействия за другой период, воспользуйтесь календарем в карточке.
Вы можете воспользоваться фильтром в карточке, если необходимо просмотреть только звонки (заявки, чаты или сделки) клиента.
Вы можете просмотреть более детальную информацию по каждому событию, для этого раскройте блок стрелкой.

Фильтрация данных

В отчете есть возможность работать с быстрыми фильтрами на верхней панели отчета. Список таких фильтров:

Воронка продаж.
Текущий этап сделки.
Рекламная кампания.

Если вам необходимо отфильтровать данные по другим параметрам или составить более сложный фильтр, откройте окно Еще фильтры:

Календарь

По умолчанию отчет будет построен за последнюю неделю. Вы можете задать необходимый период, выбрав другие даты в календаре:

Обратите внимание на чек-бокс Сквозной период, который по умолчанию будет проставлен. Если выбран Сквозной период, то при изменении периода календаря период построения будет применен ко всем отчетам нашего сервиса.
Снимите чек-бокс Сквозной период, если хотите изменить даты построения только конкретного отчета.

Действия с отчетом

Отчет можно скопировать/удалить, скачать, также можно поделиться отчетом с коллегами. Для этого используйте иконки в правом верхнем углу.

Скачать отчет

Чтобы скачать настроенный отчет, необходимо выбрать формат для скачивания в правом верхнем углу. Доступные форматы для скачивания: XLSX, CSV, Google Таблицы.
После нажатия кнопки выгрузки появится сообщение: «Формируется отчет для выгрузки».

Дублировать отчет

Чтобы скопировать отчет, необходимо нажать Дублировать отчет в правом верхнем углу.
В открывшемся окне настройки необходимо ввести название отчета.
Отчет будет сохранен в разделе Мои отчеты.

Поделиться отчетом

Нажать в правом верхнем углу отчета кнопку Поделиться отчетом.
В открывшемся окне настройки нажать Копировать.
Отправить скопированную ссылку коллегам/подрядчикам.
Чтобы пользователь мог просмотреть отчет, ему необходимо авторизоваться в нашем сервисе.
После авторизации отчет со всеми настройками и фильтрами будет автоматически создан у данного пользователя.