Програмбанк.ФронтОфис - CRM для банков

Исходящие вызовы, инициируемые по кнопке напрямую из системы

• В модуле «Рассмотрение заявок» пользователь с соответствующей ролью может осуществить звонок напрямую из задачи по прозвону телефонов. После завершения разговора запись разговора будет сохранена в документе по данной задаче и доступна для прослушивания.
• В модуле «Рассмотрение заявок» пользователь с соответствующей ролью может осуществить звонок напрямую из карточки заявки.
• В модуле «Програмбанк.Взыскание» пользователь может осуществить звонок из задачи «Телефонный разговор». После завершения разговора запись разговора будет сохранена в документе по данной задаче и доступна для прослушивания.

Прием входящих вызовов

• Если по номеру телефона удалось однозначно идентифицировать клиента по кредиту или заявке на кредит, то звонок автоматически переадресуется на соответствующего пользователя.
• Если по номеру телефона не удалось определить клиента, то звонок поступает на не занятого телефонным разговором пользователя с соответствующей ролью. Сотрудник, который ответил на звонок, идентифицировав клиента, может переадресовать звонок. При этом осуществляется отбор доступных для переключения пользователей — те, которые связаны с работой с данным клиентом по заявкам на кредиты или действующим кредитам).
• Если номер, с которого осуществлен звонок, привязан к нескольким клиентам, то система передает звонок на не занятого телефонным разговором пользователя с соответствующей ролью. Сотрудник, ответивший на звонок, увидит всех клиентов с этим номером и сможет перейти в нужного клиента и переадресовать звонок.
• Если входящий вызов оказывается у сотрудника, работающего с долгом, то пользователь сможет в контактах (мероприятиях) создать входящий звонок, в котором будут проставлены данные звонившего. После завершения разговора запись разговора будет сохранена в данном документе по данной задаче и доступна для прослушивания.

В Личном кабинете UIS войдите в раздел Тарифы и опции, разверните Все опции:

И подключите API Расширенный:

Для того, чтобы UIS и Програмбанк смогли беспрепятственно обмениваться данными, необходимо внести IP-адрес Програмбанк в белый список в UIS, а в Програмбанк отправить авторизационный ключ API.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Правила и настройки безопасности, вкладка API, и добавьте свой статический IP-адрес:

Чтобы получить авторизационный ключ API, в аккаунте UIS войдите в Управление пользователями и разрешите одному из пользователей (например, Администратору) доступ к API по ключу. Обязательно скопируйте и сохраните ключ — он показывается только один раз, при создании:

Отправьте полученный ключ в службу поддержки Програмбанк, чтобы вам помогли внести его в настройки.

Перейдите в раздел Сервисы и статистика — Уведомления и добавьте новые уведомления:

Необходимо настроить три вида уведомлений:

1) Название уведомления: Завершение

Тип события: Завершение звонка
Способ уведомлений: HTTP
Метод: POST
URL: http://ip:port/creds/rest/telephony/json , где ip:port — индивидуально, уточните адрес у специалиста Програмбанк.

Тело:

2) Название уведомления: Запись готова

Тип события: Записанный разговор
Способ уведомлений: HTTP
Метод: POST
URL: http://ip:port/creds/rest/telephony/json  , где ip:port - индивидуально, уточните адрес у специалиста Програмбанк

Тело:

3) Название уведомления: Переадресация

Тип события: Исходящее плечо
Способ уведомлений: HTTP
Метод: POST
URL: http://ip:port/creds/rest/telephony/json , где ip:port индивидуально, уточните адрес у специалиста Програмбанк

Тело:

В личном кабинете UIS войдите в раздел Виртуальная АТС — Сценарии и нажмите Добавить сценарий:

Выберите операцию Интерактивная обработка вызова:

Метод — POST

URL — http://ip:port/creds/rest/telephony/json , где ip:port — индивидуально, уточните адрес у специалиста Програмбанк

Отметьте чек-боксы для всех мнемоник

Обязательно задайте переадресацию на контрольную группу сотрудников на случай, если персональный менеджер из Програмбанк не отвечает или если от Програмбанк не удалось получить ответ. Для этого настройте операции Ошибка http-запроса и Переадресация не удалась. Подробнее о настройке переадресации читайте в этой статье.

Сохраните сценарий и прикрепите его ко всем виртуальным номерам в интерфейсе Виртуальные номера и правила. Подробнее о прикреплении правил читайте в читайте в этой статье.

В личном кабинете UIS войдите в раздел Сотрудники и создайте учетные записи для всех сотрудников, которые будут работать со звонками в Програмбанк. Подробнее о создании сотрудников читайте в этой статье.