Настройка интеграции чатов с amoCRM

Перед настройкой чатов подключите интеграцию UIS с порталом amoCRM. Функциональность и процесс подключения описаны в инструкции «Подключение текстовых коммуникаций в amoCRM».

Если у вас подключена интеграция с чатами в старом ЛК UIS, отключите ее: откройте раздел Администратор ⟶ Аккаунт ⟶ Интеграция ⟶ Настройки ⟶ Чаты и заявки, отключите чек-бокс «Передавать чаты в amoCRM» и нажмите «Сохранить»:

Чтобы настроить логику обработки чатов, в новом ЛК UIS откройте раздел Чаты и заявки ⟶ Интеграции ⟶ amoCRM — OMNI:

Откройте настройки интеграции, включите чекбокс «Чаты» и разверните настройки:

Настройте логику автоматического создания контактов и сделок в amoCRM:

Метод передачи:

• Создавать контакт и сделку: при первичном обращении клиента будут созданы «Контакт» и «Сделка». При повторном обращении будет создана только «Сделка», если у клиента нет «Сделок» в активной воронке.
• Использовать «Неразобранное»: при поступлении обращения будет создаваться запись в «Неразобранном». Запись будет создаваться каждый раз, когда чат уже закрыт, и приходит новое сообщение от клиента.

Создавать в момент:

• Начала чата: контакт и сделка будут созданы сразу при поступлении чата.
• Принятия чата в работу: контакт и сделка будут созданы только после того, как сотрудник примет чат в работу. Сообщения, отправленные до принятия чата в работу, не будут переданы в amoCRM.

Назначать на сотрудника:

• Ответственного из настроек интеграции: при первичных обращениях контакты и сделки будут закрепляться за сотрудником, который выбран ответственным по умолчанию в блоке «Ответственные».
• Принявшего чат: при первичных обращениях контакты и сделки будут закрепляться за сотрудником, который принял чат в работу.

Обновлять ответственного при повторных обращениях: если в amoCRM уже есть контакт или сделка, то при повторных обращениях ответственный будет меняться согласно выбранной логике.

Включите, если хотите, чтобы в amoCRM создавались задачи при поступлении обращений:

Выберите срок задачи и логику назначения на сотрудника:

• Из карточки контакта: система будет ставить задачу на сотрудника, который указан в карточке Контакта в amoCRM.
• Из настроек интеграции: система будет ставить задачу на сотрудника, который выбран ответственным по умолчанию в блоке «Сотрудники».

Пока задача не закрыта, новую задачу система создавать не будет. Если задача закрыта, то при входящем сообщении в новый, активный или закрытый чат система поставит новую задачу в «Сделку».

Если не настраивать фильтрацию, то:

• в amoCRM будут отображаться все текстовые каналы, подключенные в UIS;
• в amoCRM будут попадать все чаты из всех текстовых каналов коммуникаций.

Чтобы настроить фильтр, нажмите «Фильтрация чатов», выберите «и» или «или» (без разницы), добавьте нужные условия и сохраните:

Включите тегирование, если хотите чтобы на «Контакты» и «Сделки» в amoCRM проставлялись теги:

Список тегов фиксированный, свои теги в него добавить нельзя.

Названия «Контактов», «Сделок» и «Задач» в amoCRM формируются автоматически, но в них можно добавить любой текст и дополнительные параметры, чтобы пользователь видел полную информацию об обращениях:

Напишите свой текст, добавьте нужные параметры и посмотрите, что получилось. Если все нравится, оставьте так, а если нет — верните шаблон по умолчанию:

Обратите внимание: к записям в «Неразобранном» шаблоны названий не применяются.

Здесь можно выбрать, в каком этапе воронки будут создаваться «Сделки» при поступлении обращений:

В настройку автоматически подтягивается первая воронка и первый этап в amoCRM, но вы можете выбрать другие воронки и этапы из списка.

Если вы используете несколько воронок в amoCRM, задайте условия, по которым «Сделки» будут создаваться в той или иной воронке:

Если вы добавили новые воронки или этапы в amoCRM, но они не отображаются в списке, просто обновите страницу с настройками интеграции в ЛК UIS.

Здесь можно выбрать сотрудника, который будет назначаться ответственным за контакты, сделки и задачи:

• если чат никто не принял в работу и он завершился;
• когда чат принял в работу сотрудник, не синхронизированный между amoCRM и UIS;
• если на вкладке «Основное» выбрано «Назначать ответственного из настроек интеграции».

Можно назначать разных ответственных в зависимости от параметров обращений. Нажмите «Добавить», выберите сотрудника, нажмите значок фильтра, нажмите «и» или «или» (без разницы), добавьте нужные условия и сохраните:

Список условий:

• Время обращения: используйте условие, если ответственные работают посменно.
• Выбранная посетителем группа: работает в случае, если для посетителей сайта включена возможность выбора группы в настройках виджетов.
• Название канала чата: используйте условие, если за разные каналы отвечают разные сотрудники.
• Статус: используйте, если хотите назначать разных ответственных за принятые и пропущенные чаты.
• Рекламная кампания: используйте, если хотите назначать разных ответственных в зависимости от настроек рекламных кампаний.
• Сайт: используйте, если хотите назначать разных ответственных в зависимости от того, с какого сайта пришел чат.
• Источник: используйте, если хотите назначать разных ответственных в зависимости от того, с какого рекламного источника пришел чат.

В «Контактах» и «Сделках» в amoCRM можно добавлять дополнительные поля и передавать в них параметры обращений из UIS:

Нажмите «Добавить», в поле слева выберите название дополнительного поля в amoCRM, справа — параметр обращения, который нужно передавать в дополнительное поле. Если вы добавили новые дополнительные поля в amoCRM, но они не отображаются в списке, просто обновите страницу с настройками интеграции в ЛК UIS.

С помощью Salesbot в amoCRM можно автоматически отправлять сообщения клиентам при срабатывании заранее выбранных условий. Например, при переходе сделки с одного этапа другой отправлять сообщение в канал WhatsApp.

Чтобы настроить отправку сообщений, в amoCRM откройте раздел «Настройки» — «Чаты и мессенджеры» — «Список Salesbot» и нажмите «Создать нового бота или импортировать»:

В открывшемся списке выберите «Создайте своего бота»:

В открывшемся списке выберите пункт «Виджеты»:

Найдите в списке «UIS Chats» и нажмите «Добавить»:

Выберите канал отправки и настройте автоматическую отправку сообщений, следуя подсказкам в форме настройки:

Если включить чек-бокс «Писать в последний диалог», UIS будет искать активные чаты с клиентом во всех подключенных каналах коммуникаций и отправлять сообщение в тот, где была последняя активность (даже если в поле «Откуда писать» выбран другой канал). Сообщение будет отправлено от имени того сотрудника, который переписывался с клиентом в последнем активном чате. Если активного чата нет, будет создан новый чат в канале, который выбран в поле «Откуда писать». Сообщение будет отправлено от имени ответственного за сделку.

Если чек-бокс «Писать в последний диалог» выключен, то UIS создаст новый чат в канале, который выбран в поле «Откуда писать». Сообщение будет отправлено от имени ответственного за сделку. Если в этом канале уже есть активный чат, сообщение будет отправлено в него, от имени сотрудника, который переписывался с клиентом.

Особенности работы с Salesbot

• Для автоматической отправки сообщений через Salesbot в amoCRM должны быть созданы контакт и сделка.
• Если вы не видите в списке нужный канал коммуникаций: проверьте, не исключен ли он из интеграции в ЛК UIS (раздел «Фильтрация чатов»).
• Если в сделке несколько контактов: сообщение будет отправлено контакту, который выбран основным в amoCRM.
• Если к сделке привязан контакт и компания: сообщение отправится только по контакту.
• Если к сделке привязана только компания: сообщение не отправится.
• Если в контакте несколько телефонных номеров: сообщение уйдет на первый номер в карточке контакта.
• Если не отправляется сообщение в канал Telegram: у клиента в Telegram скрыт номер телефона, написать ему не получится.