RetailCRM: интеграция в новом ЛК UIS

Решение включает работу со звонками и чатами в окне RetailCRM и передачу данных о сделках из RetailCRM в отчеты UIS для аналитики рекламы.

Телефония

• всплывающие уведомления о входящих звонках;
• исходящий звонок по клику из RetailCRM;
• сохранение истории и записей звонков в RetailCRM;
• автоматическое создание клиентов и задач при поступлении звонков.

Текстовые коммуникации

• встроенное рабочее место оператора (РМО) для переписки в онлайн-чате, мессенджерах и соцсетях: Telegram, WhatsApp, Viber, VK Groups, Авито, Авто.ру;
• автоматическое создание клиентов, заказов и задач при поступлении чатов и заявок;
• передача дополнительных полей в клиента или заказ.

Данные, которые передаются в отчеты UIS для аналитики рекламы

• воронка продаж и ее этапы;
• сумма и статус сделки;
• магазин, к которому относится сделка;
• клиенты;
• ответственный менеджер.

Далее откройте раздел Интеграции → CRM и подключите RetailCRM:

Нажмите «Добавить учетные данные» и заполните поля:

Название — произвольное.

Домен RetailCRM в формате YOURDOMAIN.retailcrm.ru. Часть «YOURDOMAIN» уникальна для каждого аккаунта, ее можно скопировать в адресной строке аккаунта RetailCRM.

API key — вставьте ключ API из RetailCRM: Настройки → Интеграция → Ключи доступа к API.

Создайте ключ с доступом ко всем магазинам и методам, скопируйте и вставьте в настройки учетных данных в UIS.

Если же ранее вы уже добавляли учетные данные RetailCRM, то просто выберите их из списка:

Чтобы убедиться, что все настроенно корректно, кликните на «Проверить соединение с аккаунтом CRM». В случае успеха вы увидете уведомление о том, что синхронизация прошла успешно. Если будет отображаться ошибка — убедитесь, что авторизационные данные (домен и ключ API) введены корректно.

Синхронизация — это автоматический импорт сотрудников из RetailCRM в UIS. Сопоставление происходит по e-mail, который указан в карточке сотрудника: e-mail в RetailCRM должен совпадать с e-mail в UIS.

Инструкция по настройке сотрудников в UIS.

Выберите отдельно тех, кто будет работать с обращениями (доступен поиск по ФИО), и нажмите «Синхронизировать сотрудников», либо воспользуйтесь чекбоксом «Синхронизировать всех сотрудников»:

При создании новых сотрудников в RetailCRM синхронизация с UIS будет происходить автоматически — UIS отправляет запрос на получение сотрудников из RetailCRM каждые два часа. Если нужно, чтобы сотрудник появился в UIS прямо сейчас, нажмите «Синхронизировать сотрудников».

Так же в этом разделе отображается статус, дата и время последней синхронизации сотрудников.

При включении интеграции с телефонией доступы следующие разделы настроек: Основное, Шаблоны, Ответственные и Дополнительные поля.

Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Фильтровать звонки»: данная настройка необходима для фильтрации звонков по определенным условиям. При включении настройки станет доступно для выбора две поднастройки: «Фильтр входящих» и «Фильтр исходящих» звонков. Для каждой из них доступен одинаковый набор параметров для фильтрации:

• Виртуальный номер
• Сценарии
• Сайты
• Источники
• Рекламные кампании

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу. Если клиент нажал на чекбокс «Фильтровать звонки», но не выбрал никакую настройку в выпадающем списке — передаем все звонки.

«Звонки по клику из CRM»: укажите виртуальный номер, который будет отображаться при клике из CRM.

«Всегда отображать номер»: если включить опцию, то правила отображения номера сотрудника будут игнорироваться и всегда будет отображаться выбранный номер.

«Входящие звонки»: гибкая настройка создания сущностей в CRM по первичным и повторным обращениям, выберите какие сущности создавать по каждому типу обращений (клиента/клиента и заказ), а так же ответственных сотрудников. Выберите настройку «Включить переадресацию на персонального менеджера», если необходима переадресация на персонального менеджера из CRM.

«Исходящие звонки»: гибкая настройка создания сущностей в CRM по первичным и повторным обращениям, выберите какие сущности создавать по каждому типу обращений (клиента/клиента и заказ), а так же ответственных сотрудников.

«Задачи»: если на звонок никто не ответит, в RetailCRM будет автоматически создана задача.

Выберите, на кого создавать задачу при потерянном входящем звонке и при неуспешном исходящем звонке, а так же укажите срок исполнения задачи в часах (к времени завершения звонка прибавится данное время).

«Основной магазин/Магазин по умолчанию»: при клике отображается выпадающий список с магазинами из RetailCRM. Выберите магазин по умолчанию, в который будут попадать все звонки, не попавшие под условия из настройки ниже.

Так же можно принудительно задать соответствие магазинов из RetailCRM и их внешних номеров (виртуальные номера).

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон заголовков задач, которые будут автоматически создаваться в RetailCRM при поступлении входящих или исходящих звонков.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, номер телефона абонента, виртуальный номер, название сценария и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название задачи с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Вкладка «Ответственные»

Укажите ответственных сотрудников по умолчанию по входящим и исходящим звонкам:

Для входящих звонков доступна более гибкая настройка при помощи фильтров, например, можно настроить отдельного ответственного сотрудника для конкретного сайта и отдельного сотрудника по умолчанию.

Вкладка «Дополнительные поля»

Данная настройка необходима для передачи информации о звонке в дополнительные поля карточки клиента и в заказ.

Сопоставьте дополнительные поля из RetailCRM с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных звонках (при создании Клиента), но и при повторных, выберите настройку «Обновлять всегда».

При включении интеграции с текстовыми коммуникациями доступы следующие разделы настроек: Основное, Шаблоны, Ответственные и Дополнительные поля.

Разберем подробнее каждый из них.

Вкладка «Основное»

«Заявки»: в данном разделе можно гибко настроить правила создания сущностей в CRM по первичным и повторным заявкам: выберите какие сущности создавать по каждому типу обращений (клиента/клиента и заказ), а так же ответственных сотрудников.

«Фильтры»: данная настройка необходима для фильтрации заявок по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

• Сайт
• Рекламная кампания
• Источник
• Тип заявки

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу.

«Чаты»: для первичных и повторных заявок можно создавать клиента и/или заказ, а так же выбирать ответственных исходя из бизнес-процессов вашей компании.

При необходимости можно создавать задачу по пропущенному чату и задавать срок действия это задачи в часах

Благодаря гибким настройкам передачи чатов в RetailCRM можно выбрать, на каком этапе общения в чате создавать клиента/клиента и заказ:

Включите чекбокс «Передавать чаты без контактных данных», если необходимо передаваться чаты от посетителей, у которых отсутствует номер телефона. При каждом новом чате с посетителем без контактных данных будет создаваться новый клиент и заказ, что может привести к дублям в RetailCRM.

«Фильтры»: данная настройка необходима для фильтрации чатов по определенным условиям. При включении настройки станет возможно фильтровать обращения по следующим параметрам:

• Сайт
• Канал
• Тег
• Рекламная кампания
• Источник

Условия можно прописывать через операторы И/ИЛИ. Если фильтр настроен, то он будет помечен зеленой точкой в верхнем правом углу. Если чекбокс «Фильтровать чаты» включен, но фильтр не настроен, то будут передаваться все чаты.

«Основной магазин»: при клике отображается выпадающий список с магазинами из RetailCRM.

Выберите магазин по умолчанию (в который будут попадать все чаты и заявки, не попавшие под условия из настройки ниже), а так же при необходимости задайте соответствие магазинов из RetailCRM и сайтов в ЛК UIS

Вкладка «Шаблоны»

В этом разделе вы можете настроить шаблон заголовков задач, которые будут автоматически создаваться в RetailCRM по потерянным чатам.

С помощью кнопки «+» вы можете добавлять в шаблон динамические параметры обращения — например, источник, рекламную кампанию, доменное имя сайта и другие данные.

Для проверки результата используйте функцию предпросмотра, активируемую кнопкой с изображением «глаза». Она покажет, как будет выглядеть финальное название задачи с учетом выбранных параметров.

Если потребуется вернуться к исходному варианту шаблона — просто воспользуйтесь кнопкой сброса к значению по умолчанию.

Вкладка «Ответственные»

Гибкая настройка ответственных по заявкам и чатам: задайте ответственного по умолчанию, а так же по необходимости укажите ответственного сотрудника, используя дополнительные фильтры (например, можно настроить отдельного ответственного сотрудника для конкретного сайта по чатам и/или заявкам):

Вкладка «Дополнительные поля»

Данная настройка необходима для передачи информации чатах и заявках в дополнительные поля карточки клиента и в заказ.

Сопоставьте дополнительные поля из RetailCRM с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных обращениях (при создании Клиента), но и при повторных, выберите настройку «Обновлять всегда».

Для того, чтобы сделки (заказы) из RetailCRM передавались в UIS, необходимо сделать следующие действия:

1. Настройте Триггер в RetailCRM. Сделать это можно так: Автоматизация → Триггеры → Добавить триггер

Заполните настройки триггера:

• название;
• добавляем событие «Изменение заказа»;
• обязательно указываем в условиях: «Новый заказ» или «Изменение статуса заказа с Любой на Любой» или «Заказ оплачен „Да“»;
• в действие добавляем «Выполнить HTTP-запрос» , в нем заполняем настройки;
• Адрес — Webhook url из настроек интеграции;
• HTTP метод — GET;
• Передавать параметры — в строке запроса;
• Параметр: orderId;
• Значение: {{order.id}}.

Сохраните!

2. Далее вернитесь в настройки интеграции в личном кабинете UIS и укажите требуемые настройки:

• Список дополнительных полей — при прожатии будет выведен список дополнительных полей из RetailCRM. Выберите те, которые требуется передавать в наши отчеты в связке со сделками.
• Воронка по умолчанию — при прожатии все сделки будут передаваться в 1 воронку по умолчанию. В противном случае по каждом магазину будет создана отдельная воронка.
• Учитывать стоимость доставки — при прожатии в сумму сделки будет включена стоимость доставки.

После подключения интеграции сделки будут попадать в Сырые данные → Сделки

На этом настройка интеграции с Retail CRM завершена!