Подключение текстовых коммуникаций в amoCRM

С помощью интеграции сотрудники могут переписываться с клиентами в текстовых каналах коммуникаций, не покидая интерфейс amoCRM.

Доступные каналы:

• мессенджеры Telegram и WhatsApp*;
• VK Groups;
• Avito;
• Auto.ru;
• Циан;
• e-mail;
• виджет онлайн-чата UIS;
• заявки с сайта из виджетов UIS.

Интеграция с чатами и заявками не зависит от интеграции с телефонией — они могут работать как вместе, так и по отдельности.

• Автоматическое создание Контактов, Сделок и Задач при поступлении текстовых обращений.
• Автоматическое тегирование Контактов и Сделок.
• Передача параметров обращений в дополнительные поля Контактов и Сделок.
• Переписка с клиентами в встроенном виджете UIS Чаты.
• Переписка с клиентами прямо в Сделке.
• Сохранение истории переписки в amoCRM.

Сравнение функциональности при переписке в Сделках и в виджете UIS Чаты

Виджет UIS Чаты и переписка в Сделках не конфликтуют между собой и не дублируют сущности в amoCRM. Вы можете найти клиента по никнейму в Telegram в виджете UIS Чаты и написать ему первым, а продолжить общение в интерфейсе Сделки.

В инструкции встречаются специальные термины, которые мы постарались объяснить в этом разделе. Вы всегда можете вернуться к нему с помощью содержания в правой части страницы.

Портал amoCRM — домен вашего Личного кабинета в amoCRM. Понадобится для подключения интеграции.

Тип канала коммуникации — тип сервиса для общения с клиентами. Например, Telegram, WhatsApp*, Avito, VK Groups.

Канал коммуникаций, канал чата — конкретный аккаунт в сервисе для переписки с клиентами. Например аккаунт в Telegram, WhatsApp*, Avito или VK Groups. Данные аккаунта понадобятся для подключения возможности переписки из интерфейса amoCRM.

Рабочее место оператора UIS, РМО UIS — десктопное или веб-приложение для работы со всеми видами обращений в одном окне. Можно использовать как самостоятельное приложение, а можно встроить в CRM, чтобы меньше переключаться между сервисами.

Виджет «UIS Чаты» — РМО UIS, встроенное в amoCRM. Виджет «UIS Чаты» дублирует всю функциональность РМО, кроме работы со звонками: интеграция amoCRM с телефонией UIS подключается отдельно.

Пользователь — конкретный сотрудник, который будет работать с чатами и заявками.

Новый ЛК UIS — Личный кабинет UIS, который выглядит так:

Старый ЛК UIS — Личный кабинет UIS, который выглядит так:

Авторизуйтесь в аккаунтах amoCRM и UIS с правами администратора.

Если у вас подключена интеграция с чатами и/или заявками в старом ЛК UIS, отключите ее: откройте раздел Администратор ⟶ Аккаунт ⟶ Интеграция ⟶ Настройки ⟶ Чаты и заявки, отключите чек-боксы «Передавать офлайн-заявки в amoCRM» и «Передавать чаты в amoCRM» и нажмите «Сохранить»:

Если вы еще не подключили текстовые каналы коммуникаций в UIS, попросите об этом нашего менеджера или спросите у него название актуального тарифа и опции и подключите в старом ЛК Администратор ⟶ Аккаунт ⟶ Тарифы и опции:

Чтобы настроить интеграцию с аккаунтами мессенджеров и соцсетей, воспользуйтесь инструкцией Подключение каналов и их возможности.

Чтобы создать пользователей и настроить доступ к работе с чатами и заявками, используйте инструкцию Как создать пользователей.

Чтобы настроить распределение чатов по сотрудникам, используйте инструкции по сценариям распределения чатов.

Откройте amoМаркет в аккаунте amoCRM, найдите приложение UIS Chats, нажмите «Установить бесплатно» и подтвердите согласие на передачу персональных данных из amoCRM в UIS:

Нажмите «Сохранить»:

Обновите страницу, и виджет UIS Чаты появится в меню слева:

В новом ЛК UIS откройте раздел Чаты и заявки ⟶ Интеграции и подключите интеграцию с amoCRM — OMNI.

В поле «Авторизация» выберите из списка портал amoCRM, с которым хотите подключить интеграцию, и нажмите «Сохранить».

Если нужного портала в списке нет, нажмите «Добавить учетные данные»:

Заполните поля в открывшейся форме и нажмите «Подключить»:

• Название: любое понятное вам название, чтобы отличать порталы друг от друга, если их несколько.
• AmoCRM URL: вставьте ссылку на ваш портал amoCRM.

В открывшейся форме авторизации в amoCRM выберите нужный аккаунт и нажмите «Разрешить»:

Чтобы сотрудники могли работать с чатами и заявками в amoCRM, они должны быть синхронизированы с сотрудниками, созданными в Личном кабинете UIS. Синхронизация выполняется по e-mail сотрудника: он должен быть одинаковым в аккаунте amoCRM и в карточке сотрудника в ЛК UIS.

Если вы не указывали e-mail при создании сотрудников в ЛК UIS, перейдите в раздел «Старый ЛК»:

Откройте раздел «Сотрудники» и перейдите в редактирование карточки нужного сотрудника:

В карточке сотрудника добавьте такой же e-mail, который указан в его аккаунте amoCRM, и сохраните настройки:

Повторите со всеми сотрудниками, которые будут работать с текстовыми коммуникациями.

Вернитесь на вкладку с настройкой интеграции, включите чекбокс «Синхронизация сотрудников» и разверните настройки:

Синхронизация выполняется автоматически согласно заданным настройкам:

• Синхронизировать всех сотрудников: включите, если нужно синхронизировать всех сотрудников, у которых совпадает e-mail в UIS и в amoCRM.
• Сотрудники для синхронизации: если нужно синхронизировать только некоторых сотрудников, выберите их из списка.
• Синхронизация по расписанию: синхронизация сотрудников будет происходить автоматически каждый день в полночь.

Кнопка «Синхронизировать сотрудников» нужна для ручной принудительной синхронизации: например, если вы создали новый аккаунт сотрудника в amoCRM и хотите сразу включить его в обработку обращений.

Готово. Теперь нужно настроить логику создания сущностей и назначения ответственных в amoCRM при поступлении чатов и заявок.