Интеграция с Битрикс24 (Мультиаккаунтинг)
Если у вашей компании много филиалов (или разных юридических лиц), но вы хотите, чтобы вся клиентская база и история общения хранились в одном портале Битрикс24, эта настройка для вас. Рассказываем, как связать несколько аккаунтов UIS с одной CRM, чтобы избежать путаницы в сделках и четко распределить ответственность.
Что это такое и зачем нужно?
Обычно один аккаунт в UIS можно подключить только к одному порталу Битрикс24. Мультиаккаунтинг — это опция в мастер-кабинете, которая позволяет подключать к одному порталу Битрикс 24 несколько аккаунтов UIS.
Какую пользу это приносит вам:
- Единая клиентская база. Вам не нужно покупать и обслуживать отдельные порталы CRM для каждого филиала. Все данные стекаются в одно окно.
- Корректная работа с клиентами. Один и тот же клиент может обратиться в разные филиалы. В CRM у него будет несколько сделок (по одной на каждый филиал), и у каждой сделки будет свой ответственный менеджер, который будет видеть только свою часть коммуникации с клиентом.
- Глобальный контроль. Головной офис задает единые правила создания сделок, контактов и лидов для всех филиалов сразу.
- Единые настройки. Единая логика создание сущностей, шаблоны названия сущностей. Название регулирует собственник портала. Настройка обязательных доп полей для передачи в 24 Б, настраивается один раз и распространяется на всю сеть.
Эта инструкция касается только Битрикс24. Если вы используете другие CRM (amoCRM, Yclients, Мегаплан и др.), они настраиваются индивидуально в кабинете каждого филиала, мультиаккаунтинга для них нет.
Как настроить
Процесс делится на три этапа: подготовка в самом Битрикс24, глобальная настройка в мастер-кабинете и финальный штрих в кабинетах филиалов.
Шаг 1. Готовим структуру в Битрикс24
Прежде чем настраивать интеграцию, нужно правильно подготовить портал Битрикс24.
- Зайдите в Битрикс24 в раздел Структура компании.
- Создайте отдельные подразделения для каждого филиала.
- Распределите сотрудников по этим подразделениям.
Сотрудники не должны дублироваться в разных подразделениях. В каждом подразделении должны быть только уникальные сотрудники. Если это правило нарушить, интеграция будет работать некорректно.
Шаг 2. Настраиваем мастер-кабинет
Здесь мы задаем глобальные правила для всех филиалов.
- Перейдите в мастер-кабинете в раздел Интеграции и выберите Битрикс24 Мастер.
- Подключите учетную запись портала и обязательно нажмите Сохранить.
Данные из Битрикс24 подтянутся только после сохранения! Не спешите, дождитесь обновления страницы.
- Теперь вам будут доступны настройки сопоставления полей: выберите, какие воронки, подразделения 24 Б и пользовательские поля соответствуют каждому филиалу.
- Включайте нужные разделы (Телефония, Заявки, Чаты и т. д. ) и сохраняйте каждый блок по очереди.
Настройки внутри разделов открываются только после сохранения основного блока. Сохранили «Телефонию» — внутри появились дополнительные поля для неё.
- В блоке Телефония задайте общие правила создания и обновления сделок, контактов и лидов.
- Здесь же вы можете:
- Задать шаблоны названий для сделок и лидов, чтобы они выглядели единообразно.
- Указать список обязательных полей, которые всегда будут передаваться в филиалы.
В настройках вы увидите этот чекбокс. От него зависит логика работы с клиентами:
- Если включить: Система будет создавать уникальные лиды, сделки, контакты (зависит от режима работы CRM) для каждого филиала.
- Если выключить: Сделка или контакт создастся только один раз (при первом обращении клиента в любой филиал). Вся последующая информация из других филиалов будет попадать в эту единую сущность.
Шаг 3. Завершаем настройку в кабинете филиала
После того как мастер-кабинет настроен, нужно «забрать» эти настройки в филиалы.
- Убедитесь, что в кабинете филиала подключена базовая опция Интеграция с CRM Коммуникации.
- В кабинете филиала перейдите в раздел Интеграции -> Битрикс24 Филиал.
- Нажмите кнопку синхронизации сотрудников.
- После синхронизации каждого раздела обязательно перезагрузите страницу браузера.
Важные нюансы и ограничения
- Кто за что отвечает. В кабинете филиала основные правила интеграции (создание сущностей, обязательные поля) доступны только для просмотра. Изменить их может только администратор в мастер-кабинете.
-
Что филиал может настроить сам. Несмотря на строгий контроль сверху, у филиала остается свобода маневра. В своем кабинете филиал может:
- Выбрать свои воронки и назначить ответственных менеджеров.
- Добавить свои дополнительные поля, которые будут заполняться только для этого конкретного филиала.
- Выставить свои виртуальные номера для исходящих звонков.
- Автосинхронизация. Ручная синхронизация в филиале нужна только один раз — при первичном подключении. Если вы позже измените какие-то глобальные настройки в мастер-кабинете, они автоматически подтянутся в филиалы. Повторно проводить ручную синхронизацию не нужно.