SberCRM

SberCRM — это универсальная CRM-система, предназначенная для управления продажами, клиентскими данными и коммуникациями. Интеграция SberCRM с платформой UIS ускорит работу с клиентами и повысит качество обслуживания.

• всплывающая карточка с данными клиента из SberCRM; если карточки нет, то вы можете создать её прямо из звонка;
• исходящий звонок по клику из SberCRM;
• фиксация информации о каждом звонке в журнале звонков в CRM;
• прослушивание записей звонков в SberCRM.

В личном кабинете UIS перейдите в раздел «Администратор» — «Безопасность» — «Настройки безопасности» — вкладка «API» и добавьте IP 0.0.0.0/0 в белый список, сохраните:

Чтобы UIS и SberCRM могли обмениваться данными, необходимо создать авторизационный ключ API. Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Сотрудники и отделы» и разрешите пользователю «Администратор» доступ к использованию API по ключу в «Дополнительных настройках»:

Для этого:

• включите чекбокс «Data API»;
• включите чекбокс «Call API»;
• включите чекбокс «Использовать ключ API»;
• выберите время жизни ключа API — «Всегда». Обязательно скопируйте и сохраните ключ — он показывается только один раз (при создании) и понадобится для дальнейшей настройки;
• сохраните изменения.

Откройте SberCRM и перейдите в системное меню «Настройки», выберите «Маркетплейс». На экране «Маркетплейс» выберите категорию «Коммуникации» — «Телефония», в открывшемся каталоге кликните на карточку приложения «UIS виртуальная АТС»:

В открывшемся окне сервиса кликните «+ Установить»:

После установки сервиса появятся активные кнопки «Настройки» и «- Отключить», установится признак «Подключен»:

Вкладка «Подключение»

Перейдите в «Настройки» и на вкладке «Подключение» укажите следующие данные:

• уникальный ключ API — ключ API, полученный ранее в Личном кабинете UIS;
• виртуальный номер — ваш виртуальный номер в UIS

1. Завершение звонка

Тип события: Завершение звонка

Тип запроса: HTTP

Метод: POST

URL: внешний адрес из экрана настроек, где «*» = disconnected.

Пример:

https://app.sbercrm.com/react-gateway/api/cti-uiscom-events/xx...xx/events/call/disconnected

В тело уведомления вставьте код:

2. Ожидание ответа

Тип события: Ожидание ответа

Тип запроса: HTTP

Метод: POST

URL: внешний адрес из экрана настроек, где «*» = waiting.

Пример:

https://app.sbercrm.com/react-gateway/api/cti-uiscom-events/xx..xx/events/call/waiting

В тело уведомления вставьте код:

3. Потерянный звонок

Тип события: Потерянный звонок

Тип запроса: HTTP

Метод: POST

URL: внешний адрес из экрана настроек, где «*» = missed.

Пример:

https://app.sbercrm.com/react-gateway/api/cti-uiscom-events/xx...xx/events/call/missed

В тело уведомления вставьте код:

4. Начало разговора

Тип события: Начало разговора

Тип запроса: HTTP

Метод: POST

URL: внешний адрес из экрана настроек, где «*» = connected.

Пример:

https://app.sbercrm.com/react-gateway/api/cti-uiscom-events/xx...xx/events/call/connected

В тело уведомления вставьте код:

5. Исходящий звонок

Тип события: Исходящий звонок

Тип запроса: HTTP

Метод: POST

URL: внешний адрес из экрана настроек, где «*» = waiting.

Пример:

https://app.sbercrm.com/react-gateway/api/cti-uiscom-events/xx...xx/events/call/waiting

В тело уведомления вставьте код:

На этом настройка уведомлений закончена.

Вкладка «Сотрудники»

Далее вернитесь в Sber CRM в настройки приложения «UIS виртуальная АТС» на вкладку «Сотрудники». Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в личном кабинете UIS, и в сервисе SberCRM.

В SberCRM на вкладке «Сотрудники» укажите, каким пользователям в системе соответствуют настроенные сотрудники в UIS. Кликните + Новый сотрудник и в открывшейся форме укажите пользователя и ID сотрудника в UIS:

В открывшемся окне «Новый сотрудник» выберите:

• в поле «Пользователь» — пользователя SberCRM;
• в поле «Extension» — соответствующего ему ID сотрудника в UIS.

Без настройки данного соответствия звонки не могут быть обработаны.

ID сотрудника можно получить в Личном кабинете UIS: откройте карточку сотрудника и скопируйте числовое значение в URL:

В результате будет настроен список сотрудников:

Далее можно приступить к настройкам во вкладке «Сценарии».

Вкладка «Сценарии»

Цель: настройка сценария автоматического создания объекта (например, сделки) из входящего звонка.

Нажмите на «+ Добавить сценарий».

В поле «Выберите создаваемый объект» выберите из выпадающего списка объект «Сделки», который будет автоматически создаваться из звонка. Вы можете выбрать только тот объект, у которого установлен признак «Коммуникации» в менеджере объектов. Описание в разделе Работа со списком Менеджера объектов.

В поле «Выберите поле объекта» выберите поле объекта «Сделка», которое связано с контактом, или выберите связанный объект «Контакт сделки». В выбранном поле/ объекте сохранится найденный контакт из входящего звонка. Данная настройка предназначена для связи создаваемого объекта «Сделка» из входящего номера и связанного объекта «Контакт сделки» (если контакт найден).

Описание создания полей с типом «Связь» и «Мастер-связь» в разделе Поля с типом «Связь» и «Мастер-связь».

В поле «Выберите поле объекта» выберите поле объекта «Сделка», которое связано с объектом «Организация». В этом поле сохранится найденная организация. Данная настройка предназначена для связи создаваемого объекта «Сделка» из входящего звонка и организации (если организация найдена).

Выберите одно из условий работы сценария:

• «Всегда, при каждом входящем звонке» — данная настройка предполагает создание объекта «Сделка» при каждом входящем звонке;
• «Связать при наличии открытой записи объекта» — данная настройка предполагает установку связи между найденным контактом и открытой записью объекта «Сделка». Открытая запись означает любые стадии, на которых находится объект «Сделка», кроме «Отмена» и «Закрыта/Заключена».

Нажмите «Сохранить».

Пример: создаваемый объект — Сделки. В списке сделок:

• название — «Создано из звонка tel:+7ХХХХХХХХХХ» (если найден контакт по номеру телефона);
• название — «Создано из звонка Иванов Иван Иванович» (если не найден контакт по номеру телефона).

На этом настройки интеграции завершены.