Сквозная аналитика в новой интеграции с amoCRM

Сквозная аналитика — это модуль, который забирает данные о сделках (бюджеты, статусы, воронки и другие) из amoCRM и передает их в UIS для построения сквозной аналитики в отчетах.

Что это дает:

• Реальный ROI. Интеграция связывает расходы на маркетинг (например, стоимость клика в Яндекс.Директ) с реальными деньгами, которые принесли клиенты. Вы видите, какая реклама окупается, а какая — нет.
• Решения на основе данных. Вы видите, какие рекламные кампании и ключевые слова приносят не просто обращения, а успешные сделки. Это позволяет отключать нерентабельные каналы и усиливать прибыльные.
• Полный путь клиента. От первого клика по рекламе до финальной оплаты — вся цепочка становится прозрачной. Это помогает оптимизировать и маркетинг, и продажи.

Возможности интеграции:

• выбор воронки для анализа;
• привязка сущности к обращению: система использует последнее обращение, которое привело к созданию сделки или контакта;
• выбор поля, из которого берется сумма сделки;
• исключение исходящих обращений из связки со сделкой в рамках отчетов;
• импорт поля источника сделки (значение из CRM);
• передача выбранных полей из CRM в отчеты личного кабинета в виде полей и столбцов;
• загрузка дополнительной информации о сделках и контактах: ответственный за сущность, дата создания, дата закрытия, текущий этап сделки и другие данные.

В какие отчеты передаются данные:

• «Сквозная аналитика»;
• «Ассоциированные конверсии»;
• «Модели атрибуции».

Модуль «Сквозная аналитика» подключается в рамках общей интеграции с amoCRM в Личном кабинете UIS. Если интеграция еще не настроена, сделайте это по инструкции: Подключение интеграции с amoCRM и синхронизация сотрудников.

После ввода учетных данных:

• В настройках интеграции включите свитч Сквозная аналитика.
• Нажмите Сохранить.

Перед настройкой убедитесь, что:

• Синхронизированы сотрудники — как это сделать, читайте здесь.
• Свитч «Сквозная аналитика» включен в настройках интеграции — после этого станут доступны остальные настройки.

В этом блоке выберите воронки, из которых интеграция будет забирать сделки и передавать их в личный кабинет UIS.

К сделке приводит последнее обращение перед созданием

Выберите, как связывать сделку с рекламным источником:

• Последнее обращение перед созданием сделки — все сделки, включая повторные, будут связаны с рекламными источниками, которые привели к последнему обращению перед созданием сделки.
• Последнее обращение перед созданием контакта — все сделки будут связаны с рекламным источником, который впервые привел клиента (момент создания контакта).

Настройки влияют на связку сделки с обращениями. Если они активны, сделка не будет связываться с исходящими обращениями выбранного типа:

• Звонки — сделка не связывается с исходящими звонками.
• Чаты — сделка не связывается с исходящими чатами. Исходящим считается чат, инициатором которого являются автоприглашение, мессенджер или оператор, и при этом нет ответных сообщений от посетителя.

• Сумма сделки — укажите поле, из которого в UIS будет передана сумма сделки. Чтобы поле было доступно для выбора, оно должно иметь тип «Число».
• Источник сделки — при необходимости выберите поле, из которого требуется передавать источник сделки.

При необходимости выберите дополнительные поля и столбцы по сделкам для передачи в UIS — с ними вы будете работать в отчетах.

Кнопка «Синхронизировать» запускает ручную синхронизацию сделок. После нажатия отображается статус синхронизации с датой и временем.

Как работает синхронизация:

• После сохранения настроек синхронизация происходит автоматически.
• При подключении данные синхронизируются за сутки.
• Далее интеграция раз в 20 минут автоматически синхронизирует измененные и новые сделки.