Подключение новой интеграции с amoCRM и синхронизация сотрудников

amoCRM  — это система для работы с клиентами.

Личный кабинет (ЛК) в amoCRM:

• Используется для работы с потенциальными и действующими клиентами
• Доступен по домену вида: https://[уникальный_поддомен_клиента].amocrm.ru 

Синхронизация сотрудников — это связка между аккаунтами в amoCRM и UIS. Она помогает системе понимать, что сотрудник из CRM и сотрудник из UIS — один и тот же человек, чтобы данные и коммуникации не путались между менеджерами.

Синхронизация может происходить тремя способами:

• Автоматически — система сама импортирует всех сотрудников или только выбранных.
• По расписанию — данные обновляются с заданной периодичностью, например раз в час или раз в сутки.
• Вручную — вы самостоятельно сопоставляете пользователей в обеих системах, когда это необходимо.

Какие задачи это решает:

1. Звонки попадают нужному менеджеру. Когда клиент звонит в компанию, система видит, кто за ним закреплен в amoCRM, и автоматически направляет звонок именно этому сотруднику. Клиенту не нужно объяснять, с кем он общался в прошлый раз.
2. Сделки и задачи назначаются правильно. Все данные, которые интеграция создает автоматически — сделки, контакты, задачи, — сразу закрепляются за ответственным менеджером. Вам не придется вручную переназначать их после каждой синхронизации.
3. Единое рабочее пространство. Сотрудники, которые работают в amoCRM, могут пользоваться инструментами UIS — софтфоном, виджетом чатов — под своей учетной записью. Никакой повторной авторизации и путаницы с логинами.
4. Никаких дублей и хаоса. Синхронизация гарантирует, что в системе не появится лишних пользователей, а данные между amoCRM и UIS всегда будут целостными и актуальными.

Интеграция между UIS и amoCRM включает следующие возможности:

• встроенный виджет для звонков (устанавливается отдельно через amoMaркет);
• соединение звонящего с персональным менеджером;
• синхронизация сотрудников;
• автоматическое создание контактов/сделок при входящих и исходящих звонках;
• автоматическое создание задач при пропущенных звонках;
• исходящие звонки из CRM по клику на номер контакта;
• прослушивание записей звонков в CRM;
• выбор графика работы компании;
• обработка и фильтрация звонков;
• распределение звонков по воронкам и этапам с фильтрацией;
• шаблоны для названия создаваемых сущностей;
• установка ответственных с фильтрацией по входящим звонкам;
• передача доп. полей в сущности CRM;
• выбор создания сущностей при первичных и повторных звонках;
• тегирование сущностей.

Чтобы интеграция заработала, нужно связать ваш аккаунт в UIS с порталом amoCRM. Ниже — пошаговая инструкция.

1. Авторизуйтесь в Личном кабинете UIS с правами Администратора, откройте раздел «Интеграции» → «Все интеграции».
2. Найдите в списке amoCRM new и нажмите на него.

3. Откроется окно с настройками интеграции. Нажмите на поле Авторизация.

4. Если вы ранее добавляли учетные данные amoCRM, выберите их из списка. Если нет — нажмите Добавить учетные данные.

5. Появится окно с формой для добавления портала. Заполните поля и нажмите Подключить:

• Название — введите любое понятное вам название, оно будет отображаться в списке.
• Домен портала — вставьте ссылку на ваш портал amoCRM.

6. Откроется страница amoCRM. Выберите нужный аккаунт и нажмите «Разрешить», чтобы передать доступ интеграции.

7. Появится сообщение, что портал успешно подключен. Окно закроется автоматически.

Вы в любой момент можете отредактировать данные портала или удалить их, если интеграция больше не нужна.

1. Нажмите на поле Авторизация, чтобы открыть выпадающий список.

2. Наведите курсор на нужный портал — справа появится иконка шестеренки.

3. Нажмите на нее. Откроется окно, где можно:

• отредактировать данные и сохранить изменения;
• удалить учетные данные

После подключения интеграции нужно настроить синхронизацию сотрудников. Вы можете выбрать автоматический режим или настроить сопоставление вручную.

Автоматическая синхронизация

При автоматической синхронизации система сама импортирует сотрудников из amoCRM в UIS. Сопоставлять аккаунты вручную не требуется.

1. В разделе Синхронизация сотрудников выберите Синхронизировать автоматически.

2. Выберите, кого синхронизировать:

• Синхронизировать всех сотрудников — если настройка включена, система подтянет всех сотрудников портала.
• Только выбранных — если настройка выключена, раскроется список сотрудников. Отметьте галочками тех, кого нужно синхронизировать.

3. При необходимости включите Синхронизацию по расписанию — тогда новые сотрудники, которых еще нет в Личном кабинете UIS, будут автоматически добавляться раз в 30 минут.

4. Нажмите Синхронизировать сотрудников, если хотите запустить импорт сразу, не дожидаясь расписания.

Справа от кнопки отображается статус последней синхронизации с датой и временем — так вы всегда видите, насколько актуальны данные.

Ручное сопоставление

Используйте этот режим, если автоматическая синхронизация по почте не подходит или нужна жесткая привязка конкретных сотрудников друг к другу.

В разделе Синхронизация сотрудников выберите Ручное сопоставление и сопоставьте сотрудников из UIS с сотрудниками amoCRM вручную.

Именно по этому сопоставлению будут назначаться ответственные за сделки, контакты и задачи, а также происходить переадресация звонков на персонального менеджера.