Интеграция с⁠ ⁠Битрикс24 (Мультиаккаунтинг)

Интеграция UIS с Битрикс24 обеспечивает бесшовный обмен данными между вашими сервисами в UIS и CRM-системой. Она позволяет автоматически передавать информацию о взаимодействиях с клиентами и создавать новые карточки клиентов в CRM.

Чтобы система точно знала, какому менеджеру передать обращение, нужна синхронизация сотрудников. Она связывает профили в Битрикс24 и UIS — так система понимает, что это один и тот же человек.

Синхронизация позволяет:

• Автоматически импортировать всех сотрудников из Битрикс24 в UIS — система переносит данные без вашего участия.
• Выборочно импортировать сотрудников — если не нужно переносить весь штат, выберите только нужных в настройках.
• Сопоставлять сотрудников вручную — если профили уже существуют в обеих системах, свяжите их самостоятельно.

В результате интеграция будет правильно назначать ответственных за обращения, а клиенты всегда попадут к нужному менеджеру.

Ценностное предложение: Организация и контроль коммуникаций внутри CRM

Для компаний любого масштаба, которые хотят навести порядок в общении с клиентами и видеть все диалоги прямо в CRM, мы предлагаем омниканальную систему.

Звонки, мессенджеры, почта и чаты — в одном месте. Менеджеры общаются с клиентами прямо из CRM, а история сохраняется в карточке. Есть отчеты и простая интеграция.

Результат: руководитель контролирует качество, менеджеры работают быстрее, а клиенты не теряются.

Шаг 1. Выберите интеграцию в списке

1. Войдите в Личный кабинет UIS с правами администратора.
2. Перейдите в раздел «Интеграции» → «Все интеграции».
3. В каталоге интеграций найдите «Битрикс24 головная компания» и нажмите на него.

Шаг 2. Добавьте учетные данные

1. В открывшемся окне настроек нажмите на поле «Учетные данные».
• Если вы уже добавляли данные Битрикс24 ранее — выберите нужный портал из выпадающего списка.
• Если нет — нажмите «Добавить учетные данные».

2. Заполните появившуюся форму необходимыми данными вашего портала Битрикс24 и нажмите «Подключить»:

• Название — введите любое понятное вам название, оно будет отображаться в списке.
• Домен портала — вставьте ссылку на ваш портал Битрикс24.

3. Дождитесь подтверждения подключения. Если появится ошибка — проверьте, установлено ли приложение и достаточно ли прав.

После базового подключения нужно «познакомить» филиалы UIS с отделами в Битрикс24.

1. В том же разделе настроек интеграции найдите блок «Подключение филиалов».

2. Нажмите «Добавить филиал» и выберите филиал UIS, который хотите настроить.
3. Укажите соответствующее подразделение из Битрикс24. Сотрудники этого подразделения будут привязаны к данному филиалу.
4. Отметьте галочками воронки (стадии сделок), с которыми будет работать этот филиал.
5. Выберите дополнительные поля, которые должны быть доступны для этого филиала.

Отличие от головной компании: здесь не нужно вводить учетные данные заново (они подтянутся из мастер-кабинета), но нужно настроить синхронизацию сотрудников.

1. Зайдите в Личный кабинет нужного Филиала.
2. Перейдите в раздел «Интеграции» → «Все интеграции».
3. Найдите в каталоге интеграций «Битрикс24 Филиал» и нажмите на него.

4. Подождите 2–3 минуты. Система автоматически синхронизирует параметры, которые вы задали в мастер-кабинете.
5. В разделе «Синхронизация сотрудников» выберите подходящий режим:

Автоматическая синхронизация

Система самостоятельно импортирует сотрудников из Битрикс24 в UIS.

1. Выберите способ «Синхронизировать автоматически».
2. Укажите, кого именно нужно добавить:
   • Включите переключатель «Синхронизировать всех сотрудников», чтобы перенести весь штат.
   • Или выключите его: тогда появится поле, при нажатии на которое откроется список для точечного выбора конкретных людей.

3. При необходимости включите «Синхронизацию по расписанию» и задайте интервал между синхронизациями — настройка полезна для порталов с большим штатом. Она позволяет задать удобное время для обновления данных, чтобы частая синхронизация не создавала лишнюю нагрузку на Битрикс24.

4. Настройка «Импорт статуса рабочего дня» позволяет автоматически отображать статусы сотрудников, например, «На месте», «Обед» или «Ушел», в софтфоне UIS. Здесь же можно задать интервал обновления статуса (в минутах).

Ручное сопоставление

Используйте этот способ, если автоматическая привязка по электронной почте не сработала или вам нужна жесткая привязка конкретного сотрудника UIS к конкретному сотруднику Битрикс24.

1. Выберите способ «Ручное сопоставление» и нажмите кнопку «Добавить сотрудников».
2. В появившихся полях свяжите пары:
   • Слева (Сотрудник АТС) — выберите сотрудника в UIS.
   • Справа (Сотрудник Битрикс24) — выберите соответствующего сотрудника портала.
3. Чтобы добавить еще одного человека, снова нажмите «Добавить сотрудника» и повторите процесс. Каждую пару нужно добавить отдельно.
4. Настройка «Импорт статусов рабочего дня» работает здесь точно так же, как в автоматическом режиме.

Независимо от выбранного режима, если вам нужно обновить данные немедленно, не дожидаясь расписания, нажмите кнопку «Синхронизировать сотрудников». Справа от нее вы всегда увидите статус, дату и время последней успешной синхронизации.