Подключение и настройка интеграции с retailCRM

Возможности интеграции

Интеграция retailCRM с телефонией UIS включает в себя:

• всплывающие карточки контакта для входящих звонков;
• прослушивание записей разговоров в retailCRM;
• исходящие звонки из CRM по клику на номер контакта;
• синхронизация сотрудников;
• переадресация на персонального менеджера контакта из настроек CRM;
• управление статусом доступности сотрудника непосредственно в интерфейсе CRM.

Пользователям коллтрекинга так же доступно:

• дополнительная информация о контакте (сайт, рекламная кампания, поисковой запрос, utm метки)

Обратите внимание, что в retailCRM нет встроенного приложения для звонков (софтфона), поэтому сотрудники могут пользоваться либо Софтфоном UIS, либо сторонними решениями, в том числе IP-трубками.

Подключение CRM

В аккаунте retailCRM войдите в раздел Настройки - Интеграции - Маркетплейс и выберите виджет UIS:

Подключите виджет:

На вкладке Ключи доступа  к API добавьте новый ключ:

Скопируйте и сохраните полученный ключ, он понадобится для дальнейшей настройки:

В личном кабинете UIS войдите в раздел Администратор - Аккаунт - Интеграции, выберите виджет retailCRM и кликните Подключить:

В открывшемся окне введите данные в соответствующие поля:

В поле Адрес портала скопируйте URL из адресной строки открытого аккаунта retailCRM, в поле Ключ API вставьте ранее полученный ключ:

Если добавленный ключ API активен и имеет необходимые права доступа, тогда станет активной кнопка Далее.

Теперь настройте соответствие магазинов в retailCRM виртуальным номерам. Это необходимо для корректного соотнесения входящих звонков в магазины внутри retailCRM, а также для подстановки виртуальных номеров при исходящих вызовах из retailCRM:

Если синхронизация проходит успешно, то становится активной кнопка Готово:

Для завершения этапа подключения интеграции кликните Готово и перейдите в интерфейс настройки.

Настройка интеграции

В этом разделе находятся сопоставленные магазины в retailCRM виртуальным номерам UIS. Так же, в этом разделе можно задать виртуальный номер по умолчанию, который будет подставляться при совершении исходящих звонков по клику, если для магазина не выбрано соответствие с номером в соответствующей таблице. Это необходимо для:

•  отображения информации о магазине в всплывающей карточке контакта
• подстановки номера соответствующего магазина для исходящих звонков
• для привязки звонков к магазинам в отчетах retailCRM

Сотрудники

В рамках данного раздела можно выбрать, для каких сотрудников из retailCRM включена интеграция.

Автоматическая синхронизация сотрудников происходит каждые 2 часа. Можно синхронизировать сотрудников вручную, нажав на соответствующую кнопку в настройках интеграции